2026.7.8盘前思路前瞻

美股和韩国股市持续疲软，对A股科技牛市的信心层面造成了很大的冲击，持续调整最终就会演变成流动性问题，昨天2.58万亿的成交额已经比月初的3.66万亿减少了30%，而上个月11日的地量也不过是2.55万亿，有点一步到位的既视感，可以说风险最大的时刻已经过去了，后面应该会逐步尝试脱钩，毕竟我们这点家底确实也跟不起。

情绪方面，一直诟病的连板高度问题在这两天有所突破，高度板来到了五板，涨停家数大幅下跌，根据历史数据，但凡首板家数跌破30家后的1-2个交易日内，市场基本都会迎来一轮强势的反扑，韩国股市昨天大跌超8%，按照前面规律，每一次隔天基本都是收红的，所以今天大概率也不会跟美股走，对我们盘中影响最大的还是韩国市场。

题材方面，昨天逆势走强的多为科技股，但细分方向已经和之前大相径庭，领涨的变成了交换机和先进封装，可以理解为从之前炒作海外链过渡到国产链，从AI硬件过渡到半导体。最近关于存储价格涨不动的声音越来越多，表面上是看空价格，实际上也是对高位股/题材的信心产生动摇，因此对于AI方向的持筹者而言，如果存储板块有企稳反弹迹象的话，相信会陆续传导到其他环节上的。其次是非科技股，这两天市场再次证明了“一九”和“九一”无法直接切换，不过后续一旦指数反弹，大概率还会有类似上周五机器人板块那样的短平快的行情，特点就是快速一致，因此这两天有消息催化的低位板块还是有必要关注一下，比如旅游、医药、固态电池等。