【万亿资金，紧急调仓！】 7月7日亚太市场因AI硬件触发集体大跌，三星电子、SK海力士盘中大跌10%，引发韩国KOSPI指数熔断，A股、港股相关板块亦大跌，全球AI硬件高位筹码松动。此轮下跌因存储板块估值突破近五年95%分位，业绩预期被过度定价，符合“买预期、卖事实”规律。机构策略转向，摩根士丹利指引调仓，资金或流向AI下游云厂商（估值性价比高）及顺周期板块（如资源周期股、小盘顺周期标的等）。本轮下跌是交易层面回调，非产业周期终结，后续或进入高位震荡消化期，未来AI上下游轮动、顺周期共振或成主流。
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