今日市场方向划重点，分主线、催化、防御三大类：
🔥进攻主线
存储半导体迎来资金青睐，涨价+业绩双重利好，紧盯HBM、设备、封测；人形机器人受峰会、IPO消息刺激，减速器、伺服电机可重点留意；算力优先看交换机、液冷，高位光模块谨慎参与。

⚡事件驱动
明日火箭发射利好商业航天；高温带动用电需求，特高压、储能延续强势。

🛡低位防御
创新药估值低位+政策友好；生猪养殖周期回暖；贵金属受益降息预期，避险价值显现。

⚠风险提醒：高位AI小票出货压力大，资金轮动频繁，重点跟踪北向资金流向。

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