今日周二核心板块梳理（7.6盘后）
1、算力/半导体材料：AI算力需求强劲，交换机概念活跃
存储芯片：恒尚节能
交换机：星网锐捷，菲菱科思，紫光股份
硅片：新亚强
金刚石散热：黄河旋风
光刻胶：兴业股份
电子气体：
先进封装：长电科技
玻璃/玻璃基板：彩虹股份，京东方A
半导体设备：
洁净室：
2、PCB产业链：美光业绩验证AI景气，叠加上游覆铜板密集涨价
覆铜板，核心：贤丰控股，华正新材，生益科技，金安国纪
电子布，核心：中国巨石，国际复材
PCB铜箔，核心：宝鼎科技，铜冠铜箔
PCB药水，核心：光华科技
树脂，核心：宏昌电子，东材科技，圣泉集团
PCB设备，核心：合锻智能
3、液冷：英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台
（前排：海鸥股份，大元泵业）
4、机器人：宇树科技IPO获批；特斯拉擎天柱量产启动
（前排：晋拓股份）
5、电力：AI驱动电力需求
（前排：振华股份）
6、大消费：大消费板块活跃
（前排：爱普股份）
7、造纸：造纸板块活跃
（前排：宜宾纸业）
8、医药：多家药企回购释放低估信号；创新药筑底修复
（核心：海南海药）
9、市场总龙头：中际旭创。
当日盘面拆解：
周五情绪弱修复，修复载体是PCB和芯片半导体，强分歧的是玻璃基板、小金属。
今日情绪延续修复开盘，盘中强分歧，或者直接说是情绪退潮的体感。
科技板块：受周末江波龙743倍的业绩利好消息刺激，存储芯片板块超预期开盘，盘中冲高回落，大面横飞。体现在太极实业、普冉股份、长电科技、江波龙爆量高开，开盘后冲高，但从9:40开始快速回落，太极实业盘中跌停。
上午先是培养钻石拉了一波，黄河旋风涨停至收盘。随后液冷拉升，大元泵业涨停。半导体硅材料盘中走强，新亚强涨停至收盘。
下午交换机走强，菲菱科思、紫光股份涨停。随后拉了煤炭、脑机接口等杂毛板块。
机器人板块周五批量涨停高潮，今日直接走强分歧，前排富春染织大面，埃斯顿横盘震荡。中后排的日盈电子、浙江鼎力冲高回落大面。整体表现低于预期。
医药板块周五分歧，今天低开高走弱修复，体现在海南海药、美诺华低开，都是大涨收盘。
其他的科技板块，如PCB各分支，玻璃基板的彩虹股份跌停，电子气体高开低走，MLCC电阻电容元器件板块也是高开低走，火炬电子跌停。有色金属江钨装备低开低走跌停。
明日思路：
当前是情绪退潮周期，也是题材混沌期阶段，难度大，把握不好的朋友们最好是空仓休息。
明天有修复预期，但需要注意整个科技板块在退潮，还没有反转，因此只有部分个股会走穿越。
明日推演：
1、今日存储芯片、PCB、元器件、机器人强分歧。
2、商业航天、电力、物理AI、大消费、地产、金融三傻统统不看。
3、混沌期，医药，机器人、科技属于轮动状态，延续分歧看机会。
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