光芯片二选一|光芯片|eml|ai算力_新浪新闻

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苔藓电子脑

26-07-06 13:36 微博认证：数码博主

光芯片二选一？EML与CW，谁才是AI算力的真命天子？

发布于安徽

阿九6a6：

7月1日起，日本正式切断对中国7N级高纯红磷供应，这一光电子芯片核心材料的价格已暴涨至22万元/吨，两年涨幅超450%！无长期协议的中小衬底厂交付周期拉长至半年以上，产业链危机骤然升级。 ——————————————————— 1. 垄断与断供：日本化学工业、RASA工业垄断全球85%高端产能，此

2026-07-02 08:48:57

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韭菜小半仙：

a股历史上大牛市有一个规律，那就是每一轮牛市都有一个超级主线， 2000年牛市是互联网泡沫， 2007年牛市是五朵金花，煤飞色舞， 2015年是互联网+题材， 2021年是新能源+题材，那么这一轮，从2024年开始的牛市，是光，相信光，光通信，光芯片，光学光电子，科技创新，是超级主线！但是，每一轮牛市，

2026-07-11 13:01:59

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Rh_555：

下半年机会在，，，，半导体芯片原材料，，半导体制造，，半导体封测，，，半导体晶圆体=（也就是传说中国产替代+国产算力），，，这2个板块，，上半年涨幅不大，，，刚好可以承接，，光模块和存储芯片，流出来的资金，，，

2026-07-11 13:13:11

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大神抓板：

科技赛道热门榜单总结一下科技赛道 1、光模块：东山，旭创 2、光芯片：源杰、长光华芯 3、铜箔：铜冠、德福 4、树脂：东材 5、硅微粉：联瑞 6、半导体设备：绝大部分（长川、拓荆、芯源微、盛美、芯碁、飞测、华海清科、耐科、微导） 7、半导体零部件：富创、江丰、先锋 8、mlcc：三环、国瓷、博迁、

2026-07-11 21:55:19

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波浪理论学习：

用零钱买入一只基金，该基金覆盖50只股票。含芯片+光模块+CPO+PCB+MLCC+动力电池。中国所有的科技股票都在里面了。

2026-06-25 13:39:49

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Rh_555：

当然了，，市场也没有我想象中的那么悲观！光通信+存储芯片，，，逻辑没有变，，，，，产能订单排满到2028年也没有变，，（长线持有逻辑没有发生变化），，短线持股逻辑发生变化了，，，，现在市场杀的是情绪，，杀的是泡沫，，，，不是逻辑，，，（长线逻辑没有变）

2026-07-11 13:28:14

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星哥小笔记：

🔥7月半导体大行情！全产业链涨价消息汇总跟大家说个重点！7月1号开始，整个半导体产业链全线涨价！从上游材料、芯片、被动元件，再到PCB、封测，没有一个环节落下，全是全球大厂正式发函调价，不是小炒作，是实打实的行业涨价周期，整个科技赛道的利好彻底拉满！ 1、光模块核心材料（AI算力刚需

2026-07-04 14:39:41

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擒龙牛哥：

中报行情•相关个股一、光模块（中报确定性最强，主推）：核心逻辑：1.6T光模块批量交付，海外云厂商资本开支翻倍，量价齐升，毛利率持续走高 1.中际旭创（300308）：全球光模块龙头，机构预判中报净利同比220%-240%，英伟达核心供应商，板块业绩压舱石 2.新易盛（300502）：海外客户份额持续提升

2026-06-24 22:00:54

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Rh_555：

当然了，3万亿市场，，，，机会也很多，，，下半年机会，，不在是光模块，，存储芯片，，，了（因为他们股价已经透支了未来2年后价格）

2026-07-11 13:10:57

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朱新宝2026：

AI真正的大机会，不在芯片，而在上游材料！很多人都在关注英伟达、AI服务器、光模块。但真正容易诞生大牛股的，往往是那些不起眼的上游材料。因为AI产业链越往上游走，技术壁垒越高，替代难度越大，长期受益也越明显。从整个AI产业链来看，未来最值得关注的四大材料方向已经越来越清晰。

2026-06-25 07:13:00

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林宇辉2027：

明天关注的这5大板块！一、玻璃基板，玻璃基板作为一种新型封装技术，正在逐渐走向应用。现在国际巨头纷纷投资玻璃基板，致使玻璃基板的景气度越来越高，其炒作也越来越凶，它的每次回调就是上车机会，近期由于利好加持，它会不断上涨。二、培育钻石，金刚石散热被英伟达提上了议事日程，英伟达下

2026-06-30 17:18:50

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交易者简放：

三大EML和CW，股王新高，剩余两只都即将新高核心还是缺货，且未来两年需求太大。讲故事也好，估值高也罢，但是产业趋势却不容置疑，2028年的产能都被扫空了。每种方法有每种方法的生存空间。太在意估值，不适合做这种新兴产业，新兴产业最容易赚钱的阶段，一定是0-1的阶段，业绩还没有爆发，但是

2026-04-29 11:20:24

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敏敏在小森林：

为了炒股，过去一个半月高强度系统性地学习了SiC, CPO，光模块，液冷技术，HBM，EML……..继续这个节奏到年底，能赚多少钱不知道，考我第三个硕士学位应该够了[微笑][微笑][微笑]

2026-06-07 17:23:25

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坤小七Human：

Michael E. Hurlston：1.6T阶段硅光技术将规模化应用，但3.2T阶段将回归EML技术，EML需求持续增长，供需失衡短期内难以缓解。磷化铟产能扩建周期长达2年，公司已收购第五座磷化铟厂，仍无法满足需求。6英寸晶圆产能更高，但边缘效应显著，公司将北卡罗来纳州新厂直接布局6英寸产线，设备兼容4英寸，具

2026-05-20 09:00:01

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交易者简放：

野村证券：电吸收调制激光器（EML）的供需缺口已扩大至30%以上。此外，OCS组件（如泵浦激光器和窄线宽激光器）的供应也十分紧张。

2026-05-10 11:00:00

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斌哥寻牛记：

2026年谁会最先把国产200G EML做成“印钞机”？ 1. 仕佳光子（概率25%）还停留在样品验证阶段，既没量产也没客户验证，公司重心在现有成熟业务，200G EML短期没法兑现，要等到2027年才有机会。 2. 源杰科技（概率42%）现在压根不靠200G EML赚钱，主力收入是CW光源，200G EML刚启动客户验证，还没走

2026-04-11 23:07:40

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坤小七Human：

在1.6T阶段，硅光方案比传统EML方案便宜约100美元。#A股#

2026-04-22 09:17:00

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趋势不简单：

别再盯只光模块了！2026年AI算力链，真正的命门是底层光芯片 2025年，光模块无疑是A股市场中最耀眼的赛道，而步入2026年，依旧有大量投资者紧盯光模块不放。可站在2026年3月这个时间节点回望，真正决定下一轮AI算力产业格局的，早已不是表面的光模块市场热度，而是更底层的核心技术：高速EML、CW光源

2026-04-12 07:11:44

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小李的-飞刀：

今天资金是认这个互动吗？

2026-05-19 12:55:27

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坤小七Human：

EML的大批量交付集中在博通、三菱、住友、Lumentum等海外核心大厂手中。在CW层面，供应商数量明显增多，因为它的工艺难度低于EML。

2026-04-02 09:21:00

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