国产算力两大重磅利好催化，阿华概念如期全面炸裂！

一，阿华超节点概念如期全面炸裂

别纠结算力过剩这种伪命题，算力紧缺仍是当下的实际情况，也是共识。当下所谓算力太贵买不起、硅基冲击碳基，都只是短期阶段性扰动。拉长周期看，AI + 算力核心逻辑至今仍未改变。

虽然算力仍紧缺是共识，但全球算力涨幅透支同样是客观现实。科创50自3月见底以来，指数近乎翻倍，短期涨幅过猛、行情走得太急。资本市场亘古不变的规律：涨多必调，阶段性筑顶与回调行情难以规避。

综合来看，一边是算力供需持续紧张的底层逻辑不变，另一边是板块短期累计涨幅巨大的现状，两大事实共存。后续算力板块大概率延续我上周明确预判的宽幅震荡格局，细分赛道依旧存在结构性机会。

上周五盘中我明确强调过：放眼全球科技市场结构：美股科技是全球科技资产定价锚，韩股核心是存储，而大A科技最核心抓手就是芯片半球化逻辑。后续大A算力若开启技术性反弹，华为超节点这条主线具备穿越震荡行情的潜力。

此外，上周五我多次明确强调阿华超节点概念要穿越，今天全面炸裂。

二，周末国产算力迎来两大重磅催化，全面夯实国产算力中长期核心逻辑。

1，【华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据】财联社7月4日电。

重申：全世界都低估了韬定律的影响

2，一个是老外说，长X目前正在合肥测试一条键合DRAM的试点生产线，旨在无需使用EUV光刻技术即可实现高性能DRAM。

重申，全世界都低估了国产半导体产业链技术突破+扩产的影响。

我持续喊了近三年核心逻辑：第四次工业革命+芯片半球化=长期最受益的必然是国产算力。当初很多人质疑国产算力没业绩

如今，芯片半球化落地，国产算力有了业绩支撑，近期走势明显强于海外算力。

核心逻辑是需要时间验证的，预期差恰恰来自这段等待周期；很多人喷韬定律是套，我是乐见的

注：以时间、节奏、价位、逻辑兑现四大维度综合研判。

目前的节奏：

继续加了阿华超节点概念（包括韬定律概念），机器人上周小减今天未动，商业航天趁着上午炸裂都落袋了。（注：目前还关注的航天都叠加了阿华超节点概念）

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