万亿光模块巨头深陷传言，市场风格再平衡？

——央妈于上周五晚间表示将于7月6日开展10000亿买断式逆回购操作，这是在连续4个月净回笼之后首次加量续作，释放出了继续向市场投放流动性的信号，想以此来阻止行情的快速降温。

——但是，随着万亿光模块巨头中际旭创深陷“上游物料炫光片被封锁”的传言，以及中报业绩披露窗口期的开启，资金避高就低的意愿较为强烈，进而导致无差别抱团高位科技的炒作热情明显降温，从而使得市场正由此前的以人工智能为代表的高位科技股“一枝独秀”，演变为高位成长估值消化和低位价值股补涨并行。

——虽然，当前的科技成长主线深陷高位分歧，但依然没有全线退潮，只不过是，随着资金抱团的持续松动，市场开始犹豫是否再为远期“故事”买单。部分谨慎的资金则是趁机回流到医药、白酒等低位资产中，使得市场行情从此前的高位科技单一主线，转向低位价值轮动行情，这里认为是市场风格再平衡，并不是这一波牛市终结的信号。