周末市场的AI情绪又再度高涨！
催化主要是消息和业绩

消息面
1. Meta准备斥资65亿美元，让三星帮自己定制AI芯片。市场认觉得这打破了Meta要放缓资本开支的预期。
2. Anthropic计划投资150亿美元，在澳大利亚建数据中心，这事让市场认为算力依然还在大幅扩张阶段。

业绩面，A股多家算力公司业绩预告炸裂，最疯的是江波龙，二季度净利润62亿，业绩暴增700倍。这业绩乍一看牛滴百倍，但你也要冷来看 ，比如Meta找三星做芯片，本质是他们打算转型做云计算业务，而且三星芯片代工比台积电便宜30%

再就是江波龙的业绩，他们属于做倒爷的，，去年低价囤了不少存储，今年高价卖了，巨额价差赚爆。他们的高利润取决于屯的低价芯片有多少，传言说 6 月卖的基本差不多了，那问题就来了，你新采购的芯片是高价！哪还有那么大的差价空间！所以，这种暴利是不可能持续

目前 看，市场风格转换在缓步推进，先看看今天 AI 怎么表现吧，如果大幅高开，我是肯定不敢追的