模拟芯片全面涨价，景气周期才刚开始！【核心标的梳理】
​刚拿到一份机构最新内部交流纪要，模拟芯片行业的拐点信号非常明确了：
​✅ 全行业已开启涨价——短期合同补成本，新签合同直接涨
✅ 交期翻倍——国内从6周拉长到12周+，海外16周+，且随时可能再延再涨
✅ 上市公司公开口径已从“谨慎”转向“明确提价”，且不止传导成本，盈利能力Q3起将显著优化
✅ 模拟板块Q2已率先交出环比绩优成绩单，三季度及明年弹性更大
​这轮不是短线脉冲，机构对标上一轮周期，认为景气度至少持续到明年。设备端6月单月订单冲到3.6亿，上半年合计17-18亿，下半年指引更强，明年净利率有望做到40%级别。
​算力相关测试设备空间翻倍，存储方向也已切入海外大厂供应链，国内外双市场同步发力。
​一句话：模拟芯片的涨价周期，不是尾声，是开头。半导体内部结构性机会明确，值得持续跟踪。📈
​#模拟芯片 ##半导体周期##涨价逻辑 ##景气投资##芯片半导体行情##AI芯片行情##芯片股价##芯片市场行情##芯片股市##股市[超话]#