（明日）三大热门板块前瞻：科技共振值得关注
​一、半导体电子（海外芯片反弹 + 国内政策加持，资金大幅流入有望延续强势）
​1.存储芯片业绩兑现领涨
江波龙、深科技、兆易创新
周五电子板块主力净流入居全市场前列，海外存储周期回暖叠加 AI 算力需求爆发，行业龙头半年报业绩大幅预增，存储现货价格持续上行，供需紧平衡支撑盈利修复弹性充足。
​2.先进封装材料趋势走高
康强电子、有研新材、太极实业
欧洲半导体设备股集体大涨，全球芯片板块情绪修复，玻璃基封装技术产业催化持续，国内封测与材料端国产替代加速，周五板块已有资金逆势布局，技术形态维持上升。
​3.算力 PCB / 电子部件延续活跃
超声电子、金安国纪、新亚电子
AI 服务器需求持续向产业链上游传导，高端 PCB、电子元器件排产饱满，叠加行业涨价周期，周五多股涨停封板，资金介入程度较深，板块赚钱效应有望持续扩散。
​二、工业互联网与机器人（顶层政策落地 + 产业景气共振，低位补涨空间充足）
​1.工业 AI 与工业软件政策催化
宝信软件、赛意信息、用友网络
八部委印发工业互联网中长期规划，2030 年核心产业增加值目标 2.5 万亿，配套科创再贷款同步落地，工业数字化升级赛道迎来顶层利好，政策驱动下低位标的有望迎来估值修复。
​2.机器人产业链批量走强 埃斯顿、拓普集团、三花智控
周五机器人板块单日大涨，板块成交额维持高位，全球工业机器人需求回暖，国内人形机器人产业化加速，核心零部件与整机标的获资金集中抢筹，板块情绪处于高位。
​3.智能制造设备补涨可期
软控股份、汉威科技、大叶股份
制造业复苏叠加设备更新政策支持，高端制造设备需求稳步释放，板块整体估值处于低位，资金从高位科技向中游制造扩散，具备业绩支撑的细分龙头有望迎来补涨。
​三、战略资源小金属（降息预期提振 + 新兴需求共振，低位轮动补涨可期）
​1.工业金属蓝筹率先修复
紫金矿业、铜陵有色、云铝股份
美国 6 月非农数据不及预期，美联储降息预期持续升温，美元走弱利好全球大宗商品定价，AI 算力基建、电网升级持续拉动铜铝核心需求，周五板块已有增量资金进场布局，低位蓝筹估值修复空间充足。
​2.钨锗小金属弹性领涨
中钨高新、云南锗业、东方钽业
钨矿价格年内累计涨幅超 120%，供给端收缩格局持续强化，锗、钽为半导体、军工领域关键材料，国产替代需求加速释放，板块前期调整充分，涨价逻辑支撑较强的业绩弹性。
​3.黄金贵金属防御走强
中金黄金、赤峰黄金、山东黄金
降息周期预期叠加市场避险情绪，国际金价周度反弹超 2% 扭转连跌趋势，黄金股周五逆势表现强势，板块兼具防御属性与业绩修复弹性，成为资金高低切换的核心配置方向。
​点赞关注不迷路。
风险提示：内容仅为板块行情前瞻梳理，不构成投资建议！
股市有风险，入市需谨慎！