2. 兆易创新

目标价上调至888元人民币，2026/2027/2028年每股收益分别上调30%、46%、53%。受益NOR、SLC NAND、特种DRAM涨价，国内MCU国产化长期打开成长空间，车用NOR芯片品质持续追赶海外竞品；2027年将在长鑫16Gb LPDDR4、32Gb DDR4产线量产。估值采用剩余收益模型，中长期成长确定性强，行业上行周期业绩弹性极高。

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