7.5周日晚间，下周A股五大核心主线，周末认认真真翻完了所有消息面～

把下周资金重点主攻、发酵最足的五条主线全部整理好了
都是实打实的催化逻辑，没有虚的题材
下周行情不用乱猜，跟着主力风口走就够啦

第一条 人形机器人
妥妥的周末最强题材，发酵力度直接拉满
宇树科技IPO注册顺利获批，众擎机器人冲刺港股
整个机器人赛道迎来上市热潮，商业化落地速度大幅加快
再加特斯拉实锤消息，Optimus机器人年底就要规模化量产
行业产业化拐点已经完全确认

周五板块本身就走出了大爆发行情
批量涨停，七十多只个股集体走高
周末又叠加多重重磅产业利好落地
下周情绪会持续延续，正宗核心标的会持续享受溢价
对标：埃斯顿、首开股份、弘信电子、平治信息、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密

第二条 芯片产业链
中报业绩炸裂叠加新技术突破，双线驱动行情
现在刚好进入七月业绩验证窗口期
赛道基本面直接迎来大爆发
江波龙上半年净利最高预增744倍，杭电股份最高预增958%
存储板块业绩彻底落地兑现，含金量特别高

同时中昊芯英即将发布新一代TPU芯片
国产AI算力芯片再添技术突破
整个板块高位趋势延续，低位持续补涨
下周整体活跃度很高，短线机会特别多
对标：江波龙、利扬芯片、北京君正、平治信息、和林微纳、北纬科技

第三条 商业航天
组网落地叠加国标落地，全球赛道同步升温
国内千帆星座组网卫星成功发射
低轨卫星组网建设持续提速
多项国家级行业标准正式落地
意味着商业航天彻底告别纯题材炒作
进入标准化规模化的商业化落地阶段

海外也在持续发力，韩国加速打造本土星链体系
全球卫星互联网竞争持续升温
赛道长线成长确定性很高
下周会保持反复轮动的稳健行情
对标：弘信电子、铖昌科技、航天环宇、超捷股份、信科移动、上海翰讯、海昌新材、泰胜风能

第四条 华为昇腾AI
下半年贯穿行情的核心主线，多重逻辑共振
7月17日昇腾950超节点真机即将发布
国产算力硬件完成新一轮迭代升级

而且国产算力正式走出国门
马来西亚将批量部署三千台昇腾AI服务器
海外市场实现实质性突破

叠加华为最新算法论文迭代更新
技术壁垒持续拉高
硬件升级加海外落地加技术突破三重利好
这条趋势主线可以持续重点跟踪
对标：拓维信息、润和软件、华丰科技、弘信电子、利扬芯片、平治信息、智洋创新、利和兴

第五条 极端高温+液冷+电力
短期最强刚需硬逻辑，确定性非常足
近期全球都迎来极端高温天气
欧美多国发布高温预警，国内北方大范围高温来袭
多个省市气温突破年度极值

持续高温带动全网用电负荷飙升
电力保供需求持续走强
同时AI机房高耗能的背景下
高温让机房散热刚需彻底爆发
液冷节能设备成为算力基建标配
下周短期轮动机会非常明确

液冷对标：弘信电子、利和兴、江苏雷利、锐捷网络、真视通、飞龙股份、申菱环境
电力对标：大唐发电、智洋创新、黔源电力、乐山电力、涪陵电力、龙源电力

整体周末行情总结
下周市场主线特别清晰
机器人走情绪延续行情，芯片走业绩爆发行情
昇腾AI是核心趋势主升，商业航天稳健轮动
高温液冷是短期刚需热点
多题材共振的环境下，结构性吃肉机会非常多～