被唾弃的全民公敌Meta！中际旭创暴跌，英伟达链真的不行了？

很多人把这轮的下跌，说扎克伯格是全民公敌！

然后Meta的这个事情，他要把自己的多余算力 给租出去

导致大家可能会觉得：AI算力其实是过剩的

对这一轮的下跌 ，小扎扛下了所有

但实际上我是觉得这一轮的下跌 ，本质上，是全球性的风险去杠杆

结论就是：这是噪音

你其实看见说美股那边的交易

从上周开始 大票本身就已经涨不动了 大市值的资本开支的公司

以及需要资本开支驱动的AI Infra AI硬件公司

他们的CSP的故事还能不能够持续

因为这些头部的这些公司 他们的这个资本开支 ，

如果没有一个很强劲的收入模式 去抵消的话 ，

到了明年一季度 他可能就已经开始要去 账上的现金就没有那么多了

所以这些头部的巨头，肯定要继续融资的 。

Meta说：我们可能还有多余的算力可以出租

一边是要买卡 一边又是多余的算力

你会发现：逻辑不通！故事在打架

而市场的涨跌方面呢

我们总说涨的时候呢 放大我们的乐观情绪

然后呢跌的时候呢 就是有泡沫论嘛

但这些都是噪音 这些都是观点

那我们投资呢 靠的是事实

那美国还在不停的建算力中心

英伟达的卡仍然是供不应求的 ，Rubin还是要放量 你还是要买

到了下周财报一出来 那光模块你照样是要扛大旗的

因为你没有任何比他的景气度更高

那仍然是AI硬件是 确认度最高的

那短期的反应 就是一个不理智的行为 业绩真空期 那你可以讲鬼故事

但只要你业绩一回来 讲故事的这些全部都得趴地上

你可以去炒 资金我去到机器人

去到创新药 去到银行券商 避险资金选择的板块，散户爱去炒就去炒

但对我来说 我是不做这些 我体量太大了

我有的时候出不来 而且很容易被闷杀

很好的一个策略 也不能叫做拿住不动 叫做控制仓位

拿住不动 单纯的拿住不动 那是很愚蠢的

因为你的市场的波动放大 你是没有应对措施的

你的账户是很脆弱的嘛 得有一些仓位的冗余

我们要对抗这个波动的话 你其实你要靠你的仓位啊

5成6成的仓位就可以 现在就是控制仓位

如果你全仓被套也无所谓 忍耐两天 一个礼拜不看账户 下个礼拜就过去了！

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