这个周末，消息面丰盛得有点过分了。先看刷屏的江波龙中报预告：预计上半年净利润92亿—110亿元，同比暴涨62204.03%—74393.95%，业绩最高预增近744倍。这个数字一出来，投资圈直接沸腾，周末意念盘已经涨停。
很多人看到业绩这么炸裂，忍不住想冲进去。但先别急，咱们看一个“前车之鉴”。
美光科技6月25日公布第三财季业绩，同样远超预期：营收415亿（预期357亿），同比+346%；净利润282亿（预期242亿），同比+1398%；毛利率高达85%（预期82%）。炸不炸？当天美光股价确实大涨了15%。但现在呢？已经完全回吐那天的涨幅，还倒亏了-7%。
所以，江波龙明天大涨完全合理，恭喜持有的朋友。但明天追高进去，一不小心真的会闪到腰。
再来看全球知名研究机构集邦咨询的最新报告：预计2026年三季度，传统DRAM产品合同价格环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格环比上涨10%至15%。
涨价还在继续，但涨幅在缩小。再看三星，DRAM平均销售价格一季度环比涨超90%，二季度预计涨幅50%至60%，现在正寻求三季度再涨20%。SK海力士相对克制，预计涨幅更小。
这里我想说句大实话：下半年手机、电脑的销量，降幅可能会比预期更惨。 手机和电脑多战一年真没啥区别，但硅基产品这么没完没了地涨价，碳基生物只会表示拒绝接受，不当冤大头。
周末半导体利好还不止这些：三星传获Meta超10万亿韩元（约合人民币2215亿元）AI芯片代工订单，2纳米中长期积压订单看涨。全是好消息，简直不给空头活路。
但我对明天的剧情，有那么一丝丝不祥的预感：按照大A祖传规律，周末集中吹利好，周一很容易大幅高开，然后迎来集中兑现，接着就是熟悉的跳水表演……故事很性感，追高需谨慎。
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