存储完整的周期我都是全程跟踪的，从去年半年报博弈、到今年一月份的年报、一季度业绩，一季度业绩出来之后模组换原厂，整个过程跟踪都是节奏非常好。

下个阶段存储材料设备的周期不会比模组差，模组半年报之后就可能开始走下坡路，原厂会维持一下，我认为下个阶段要做依然是材料设备优先，这些半年报可能不会太好，杀到位依然是机会

08:44:10【美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM】财联社7月5日电，美光科技当地时间周六（7月4日）正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽存储器（HBM）在内的先进存储芯片，以满足人工智能（AI）浪潮带来的旺盛需求。HBM是英伟达AI处理器的关键组件，工厂预计将于2028年夏季左右开始出货。近期，美光、三星电子和SK海力士各自都宣布了扩充制造能力的计划。本周早些时候，SK海力士宣布，计划投资80万亿韩元（约合514.6亿美元），在韩国忠清北道首府清州市新建一座NAND存储芯片工厂。#a股#