从题材上来看，除科技（包括算力和半导体）之外的热点，有商业航天，创新药，人形机器人。商业航天有标杆SpaceX，可回收火箭发射技术上有开路者，证明了技术和工程的可行性，又涉及到中美太空资源和基础设施战略竞争，是国家必然战略投入的。创新药很多药企在产品和BD上都有明确的营收增长，研发能力和商业化都非常正向，不管是药企还是CXO，商业模式不存在问题。人形机器人呢，虽然最热闹，但目前看离成熟十万八千里，远远看不到技术和商业模式的可行性，这也是我对人形机器人题材有成见的主要原因。
发布于 广东
从题材上来看，除科技（包括算力和半导体）之外的热点，有商业航天，创新药，人形机器人。商业航天有标杆SpaceX，可回收火箭发射技术上有开路者，证明了技术和工程的可行性，又涉及到中美太空资源和基础设施战略竞争，是国家必然战略投入的。创新药很多药企在产品和BD上都有明确的营收增长，研发能力和商业化都非常正向，不管是药企还是CXO，商业模式不存在问题。人形机器人呢，虽然最热闹，但目前看离成熟十万八千里，远远看不到技术和商业模式的可行性，这也是我对人形机器人题材有成见的主要原因。