佛山今天受台风影响基本整天下雨，那就窝家里听雨声复盘，倒挺配这周末的气氛。这周五个交易日打完，账户七月前两天挨打、周五单吊埃斯顿扳回大半，节奏从乱追轮动到收拢战线，算是找回点感觉。

中报这关到了。江波龙、杭电股份这等十几家陆续发布业绩预告，科技这条线接下来全是验真伪的戏，故事讲了半年，业绩兑不兑得出来，七八月一一见分晓。

到我盯的不是这个。我盯的第一是监管层态度。这三天你数一下，7月1日晚48家、2日晚102家、3日晚69家，三天两百多家公司扎堆发风险提示，AI、机器人、六氟化钨、光刻胶、TAC膜、商业航天全覆盖，这密度不像自发，像有人敲黑板。

第二是资金。七月前三个交易日，电子板块主力净流出193亿，京东方A、中际旭创、兆易创新、南大光电这些高位票全在净流出前列。钱去哪了？汽车、家电、电力设备接，机器人周五爆，埃斯顿4天3板就是这么来的，科技流出来的钱，换到低位板块接着炒。

第三是情绪。周四普跌、周五缩量修复3800只涨，但科创综指还跌0.35%，科技退潮初启这说法不假。轮动到第三天，机器人火完周一会不会切去别处，没人说得准。

所以我认为有趋势就做趋势，没趋势就做分歧。前几天我就是死追轮动，导致七月账号亏钱。周五反过来，收缩战线单吊埃斯顿，机器人这条线宇树IPO加特斯拉量产，在市场分歧里敢上仓位，反而赌对。

有人可能会问分歧的机会在哪？不在追当天最强的板块，在监管敲黑板之后、资金切低位这段空窗里，真龙头会被错杀，假龙头会被戳穿，中报一开就现原形。埃斯顿我熟，4天3板这天量换手后还能封住，就不是纯情绪票。

下周中报预告会越来越密，科技这条线要经历一轮大洗，分歧会比这周更狠。我能做的就是把仓位收拢在认得的票上，不贪轮动，等分歧里出真金。