台达VR200将交付|台达|vr200_新浪新闻

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最爱韭菜炒蛋呀

26-07-04 22:13

台达纪要：VR200预计8.9月开始交付。

发布于浙江

波浪理论学习：

今天这张图很值钱，由摩根士丹利研究得来。英伟达的下一代，Agentic AI超级计算机VR200 NVL72。2026年下半年开始交付。其中用料增长最多的部分是高带宽内存HBM。因此主要用力放在HBM上，其他如CPU/CPO/液冷/MLCC/固态硬盘等不做重点。那么股票就是#三星电子#，#sk海力士#，#美光#，#长鑫科技#等四只。

2026-05-21 19:20:17

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小李的-飞刀：

摩根士丹利对英伟达 GB300（Blackwell）与 VR200（Rubin）NVL72 单机柜物料成本（BOM）的拆解对比，核心揭示了下一代AI平台成本近乎翻倍的结构性变化。这个好好关注一下。

2026-05-22 09:02:52

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擒龙牛哥：

大爆发！英伟达 VR200新一代机柜新增量，增幅较多的PCB、内存、MLCC、 ABF等最受益的上市公司核心股：一、HBM/内存（增幅第一：+435%） - 香农芯创(300475)：SK海力士HBM核心分销商，AI算力客户直接供货，弹性最大。 - 雅克科技(002409)：唯一进入三星/SK海力士/美光HBM全产线，HBM4前驱体独家。

2026-05-22 15:02:37

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远峰战略2025：

英伟达服务器Rubin VR200柜内的物料拆解报告。各主要零部件价值量增幅如下: 内存 +435% PCB +233% MLCC +182% ABF基板 +82% 电源 +32% 液冷 +12% 最近市场狂涨存储、PCB，这一两天又轮到MLCC，其实就是沿着这条路在走。

2026-05-24 12:50:46

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交易者简放：

摩根士丹利估计，如果从ODM厂商处购买，一架Vera Rubin机架VR200的成本约为780万美元，较GB300机架的400万美元几乎翻倍。

2026-05-22 20:00:00

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猫在飞fly：

英伟达NVL72单机柜成本 GB300→VR200翻倍跃升

2026-05-22 06:14:56

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招财大爵爷：

Rubin VR200（NVL72）机柜新增价值排名： 1. 存储最高单机柜价值：约200万美元占BOM比重：~26%（GB300仅7%–9%）涨幅：+435% 2. PCB第二单机柜价值：约11.7万美元涨幅：+233% 主要是新增中板PCB、ConnectX模组PCB。计算板/交换机托盘层数与材料全面升级。 3. MLCC第三单机

2026-05-22 12:10:50

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黄鱼Veda：

今天PCB出现涨停潮，原因是：英伟达VR200/Rubin机柜PCB价值量暴增233%（大摩拆解报告引爆） PCB产业链（VR200最大增量环节）大摩拆解Rubin机柜BOM，PCB价值量从GB300的3.5万美金→VR200的11.6万美金，增长233%，是所有零部件中增幅最大项。叠加电子布和电子铜箔（全年涨价周期，PCB上游全面受益。

2026-05-22 12:22:24

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招财小仲景：

收盘点评：昨天一路杀跌，今天一路反弹。算力还是那个最核心的板块。早上传遍的英伟达下一代VR200 拆解图，价值量暴增的环节，今天相关的PCB、MLCC全部大涨，就存储差点。勉强反包了昨天的跌幅。对AI要有信心，要相信光！下周可以重新开启上涨没？#基金##股票[超话]##a股#

2026-05-22 14:59:30

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二月麦：

你发现没？就在上周五，PCB龙头股集体直线涨停，整个市场都沸腾了。很多人在问，到底发生了什么？重点来了：这一切的导火索，就是英伟达VR200的拆解报告流出。这份报告像是一颗深水炸弹，直接炸出了AI产业链里最硬核的增量机会。如果你还在死守着老掉牙的逻辑，那真的要看懂这次硬件端的“大换血”

2026-05-25 18:26:24

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