【韩国存储扩产、Meta出租算力--野村谈“存储两大利空”】野村认为，“存储两大利空”实为伪命题。韩方投资需数年才能落地，且HBM挤压通用产能，全球存储核心矛盾仍是严重短缺；Meta此举旨在提升资本回报率，将压低算力成本，反而会激发更庞大的AI增量需求。AI需求未见顶，情绪错杀为板块提供了重估窗口。
是真的错杀，还是主力资金跑路，下周见分晓。
发布于 广东
小李的-飞刀
【韩国存储扩产、Meta出租算力--野村谈“存储两大利空”】野村认为，“存储两大利空”实为伪命题。韩方投资需数年才能落地，且HBM挤压通用产能，全球存储核心矛盾仍是严重短缺；Meta此举旨在提升资本回报率，将压低算力成本，反而会激发更庞大的AI增量需求。AI需求未见顶，情绪错杀为板块提供了重估窗口。
是真的错杀，还是主力资金跑路，下周见分晓。