7月4日昨晚国内外利好消息汇总（官方）
​​一、国内宏观政策利好
​​1.【央行官方公告】7月6日开展10000亿元3个月买断式逆回购，到期回笼8000亿元，中长期资金净投放2000亿元，对冲国债发行压力，市场流动性维持宽松，利好科技成长板块。
​2.【证监会征求意见稿】优化再融资规则，推出储架发行、简化小额定增流程，分批融资降低市场资金抽血压力，优化A股融资环境。
​3.【发改委油价调整通知】7月3日24时成品油大幅下调，汽、柴油每吨分别下调950元、915元，出行、物流、消费行业成本降低。
​4.【生态环境部文件】印发美丽中国十五五规划，布局环保、新能源储能、生态修复重大项目，赛道长期发展空间打开。
​5.【财税总局政策】高端制造企业研发费用200%加计扣除政策延续至2028年底，配套专项资金扶持半导体、精密机床国产替代。
​6.【农业经贸发布会】中美敲定农产品双向贸易扩容方案，对等关税调整，利好农业、进出口贸易相关企业。
​7.【外管局公告】新增多批次QDII投资额度，简化跨境投融资汇兑流程，提升外资配置A股、港股意愿。
​​二、产业赛道利好
​​1.【深交所业绩预告】存储周期上行确认，江波龙半年报净利润预增62204%–74393%；三星三季度计划上调DRAM价格20%，存储板块景气持续回暖。
​2.【海外产业资讯】三星拿下Meta长期AI芯片大额订单，联发科锁定谷歌TPU供货合约，全球AI代工需求持续放量。
​3.【国家药监局新规】细胞、基因治疗新药开通30日快速审评通道，创新药研发企业审批周期缩短。
​4.【工信部刺激政策】新能源车下乡最高单车补贴1.8万元，高速充电桩纳入专项债扶持，整车、充电桩产业链需求提振。
​​三、晚间上市公司预增公告
​​江波龙、中电港、东岳硅材、杭电股份等12家企业披露半年报向好预告：
​1.江波龙：净利同比大幅预增，存储龙头业绩兑现。
​2.中电港：净利润同比增长176%–193%，电子分销行业景气上行。
​3.有机硅、光纤、金属材料企业同步业绩改善，周期与科技板块双重利好。
​​四、海外外围利好
​​1.【美国劳工统计局数据】6月非农新增就业仅5.7万人，低于市场预期，9月美联储维持高利率概率提升，美债收益率下行，成长股估值压力缓解，人民币资产、黄金迎来利好。
​2.【欧洲股市行情】斯托克600指数刷新历史新高，阿斯麦、爱思强等半导体龙头领涨，全球市场风险偏好抬升。
​3.【韩国产业政策】本土投入5万亿韩元扶持AI与半导体产业，三星电子、SK海力士股价大幅上涨，带动全球芯片板块情绪修复。
​4.【大宗商品盘面】现货黄金上涨近2%，原油连续两日反弹；离岸人民币升值至6.79附近，有色、黄金板块受益。
​5.【英伟达官方合作方案】推出算力分成合作模式，降低云厂商投入门槛，全球AI算力基建落地速度加快。
​​个人深度复盘：
​​ 本次收盘后利好覆盖流动性、半导体周期、海外货币政策、消费刺激四大核心方向，利好主线区分清晰。底层支撑为央行宽松流动性，存储芯片是当前确定性最强的产业主线，美联储降息预期仅能缓解成长股估值压制，属于中期催化；汽车、环保板块仅具备短期脉冲行情。叠加半年报业绩披露窗口期，有真实业绩支撑的标的行情持续性会远高于纯题材炒作个股，高位无业绩小票谨慎追涨。综合资金流向判断，下周市场资金会优先倾斜AI算力、存储芯片两大赛道。
​​四级风险拆解
​​1.海外科技芯片前期涨幅较大，短期存在资金获利了结带来的情绪分歧。
2.新能源车补贴政策存在到期节点，中长期政策力度存在收缩可能性。
3.再融资新规目前仅为征求意见阶段，正式落地存在时间差。
4.国际地缘冲突具备不确定性，大宗商品价格波动幅度会加大。
​​今晚多重利好共振，大家更看好存储芯片还是AI算力赛道？评论区聊聊你的看法。
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