本来想录网易云了，但有点懒，我就用文字写

我7月的思路是主线（科技）+暗线（超跌板块轮动）双线并行

主线就是科技，由于科技目前处于半山腰，我不太敢带你们去接飞刀，但只要科技调整，你们可以自行去低吸，我必须等到挖大坑才会去，这样可能会踏空，但如果科技真的在半山腰，那接着调整会很痛

如果你被套在科技中，我认为没有必要止损，因为科技只要跌多了就会有资金去博弈反弹，而且资金介入科技的程度很深，不太可能会A杀，完全可以等科技大跌时拿出一部分仓位去做正T

暗线就是超跌板块轮动，我目前想介入的板块有以下几个，游戏，煤炭，机器人，电力以及电池

机器人在周五做了获利了结，根据我的经验，超跌反弹的板块持续性基本是1-3天，机器人从低位止跌到周五已经涨了5天，周五其实是有点加速的，为了保护利润，我选择落袋离场，如果后面机器人再回踩下来，我依旧会去，我博弈的点主要是特斯拉机器人，但宇树，优必选来助攻，那我就笑纳

游戏是周五刚进的，就ETF，哪个都行，目前游戏这里处于磨底阶段，他跟AI应用能搭上关系，再加上暑假期间游戏可能会迎来一波估值修复，目前只打了5%的底仓，我最多给他分配15 %的仓位，下一次我会在前低附近加，之所以我选择ETF，这是为了安全，万一看错了，损失不会太大

煤炭跟游戏也是一样的思路，目前煤炭已经涨了3天，等回踩时我会打5%的底仓

电池就是博弈中报行情，目前电池的表现相对较弱，依旧处于震荡区间，大概率会走双底确认，再加上我手中的那个更弱，因此周五选择再调增一个电池，还是那句话，只要有资金去做超跌轮动，那创新药轮动到了，机器人轮动到了，商业航天轮动到了，游戏前面也轮动到了，煤炭也轮动到了，老登也都是轮动了，那有业绩支撑的电池大概率也会轮动到

电力也是周五先打了个底仓，主要还是厄尔尼诺现象比较严重，夏天估计会很热，厄尔尼诺现象在我国就是南涝北旱，所以我倾向是水电，因为南边下雨多，主汛期会偏长，对于水电来说估值会迎来一波修复，火电也行，毕竟资金偏爱火电，反正电力就是一荣俱荣，一损俱损

总之，只要不再重现6月份那种极端科技抱团，我们就有的玩，我觉得以下计划可以永不踏空，即

左手等待科技调整到位
右手开始布局超跌轮动

现在右手正在慢慢布局，左手依旧在等待，不过说心里话，我希望科技在下周先走个1-3天的超跌反弹然后再调整，这样可以让在科技里的你们少亏且能顺势腾出空间

因为我一直认为，无论在哪个板块，我们C门都赚钱了才是真的赚，我不会像很多人那样，希望科技大跌暴跌然后上车，这样的筹码是带血的，反正我在其他非科技板块也能玩的风生水起

还有我想说的是，不要被任何看空的声音影响，当初两次低位重仓决战的时候，很多人因为外界的一些因素在最低点止损或者空仓，最后道心破碎，现在，不要在我摩拳擦掌的时候你们第三次止损，人绝对不可以犯同样的错误

牢记三件事

1、在AI叙事彻底逆转之前，不要动摇对科技的信仰
AI是有泡沫，很多人说AI最终就大泡沫破裂，几十年大顶，我认同，但这话就是屁话，就好比我说人终究会离开世界，纯粹是正确的废话，泡沫最终是会破，但大概率不是现在，长鑫还没上市，那破什么破，如果哪天AI叙事出现逆转，好比2月份美联储降息周期被逆转，你要头也不回的跑，当初黄金我就是头也不回的跑

2、股票最后玩的是人性，永远站在绝大部分人对立面
哪怕你啥也不懂，你就看所有人绝望的时候你就买，所有人疯狂的时候你就卖，这样你的正确率会提高不少

3、永远保持积极心态，远离情绪黑洞
我说一句非常主观的话，我不愿意和悲观者有过多的接触，我觉得他们是情绪黑洞，在他们眼里，世界就是一个巨大的悲剧，接触久了你也会被拖进去，本来炒股就是炒心态，压力也大，尤其是在调整或者磨底阶段，本来低点就是在绝望中诞生，那时候绝大部分人的心理防线是岌岌可危，如果周边悲观言论四起，大家的心理防线极有可能被击溃从而做出一些不理智的决定，所以大家该放松放松，该休息休息，有我给你保驾护航，天塌不下来

最后祝大家周末愉快！

我们周一见！