芯片和石油正在掀起美元潮汐

摘自 睿知睿见

说起美元潮汐，主要就是美联储通过加息和降息收割弱小国家。
主角是美联储！
但我们现在所经历的美元潮汐已经换了主角。
过往美元潮汐是这样的。
美联储降息，并宽松货币。大量的资金从美国流出，进入非美国家。美元开始贬值。
这就会带动非美国家的经济发展，并吹大他们的资产泡沫。非美国家的货币不断升值。
这些国家在发展过程中，还有可能借大量的外债！
等到泡沫吹得足够大时，美联储加息+缩表。
资金就从非美国家撤出，回流美国。
撤离时，就很容易带崩别国的资产泡沫。
由于在降息周期中非美国家的货币升值了，所以外资撤离时，就会带走更多美元。这就会使得这些国家的外汇储备遭受攻击。汇率有可能崩塌。
如果欠的外债太多，缺少外汇就会陷入国家破产的窘境。
这个时候，美国就会廉价买入这个国家的优质资产，并获取更多经济和政治利益。
但现在不一样了，即便美联储利率不变，美元潮汐也可以发动。
现在的美元潮汐还可以由科技、产业和地缘推动。美联储都被边缘化了。
我们先来看看中东冲突。
特朗普先把委内瑞拉拿下，获取了他们的石油。但由于委内瑞拉是重质油，至少 需要油价高于80美元才能盈利。
特朗普随机攻打伊朗，把油价快速拉高，他就可以让石油商在委内瑞拉赚到钱。
由于霍尔木兹海峡封锁，全球能源供应短缺，于是各国都抢着换美元去买石油。
这就是美元在退潮。不少能源脆弱性国家过的很艰难。
当全球战略储备快见底时，特朗普快速跟伊朗达成协议，并打通海峡！
有意思的 ，由于全球都要补库存，所以都需要美元买商品。
最近，美元继续走强，突破了101。
美国通过地缘冲突制造的潮汐往往持续的时间不会很长，因为能源断供会导致全球供应链中断，美国自己最终也落不着好处。
所以在石油库存快见底时，特朗普就赶紧跟伊朗签协议了。
啥时候回退潮呢？
这就要涉及科技和产业了。
我们都知道，美国当年有意将石油和美元绑定，就是为了维护美元地位。
同理，现在制造AI焦虑，鼓动AI军备竞赛，也是在通过芯片维护美元低位。
如果全球都疯了一样买芯片，美元潮汐就会很大程度上受到科技和产业的影响。
在美联储宣布降息后，虽然美元有所走弱，但走弱的程度并不是很大。
在这期间，就是美国搞AI革命带来的结果。
不过吧，现在的AI革命更多是资本在吹泡泡，并没有在应用跑出商业模式！
我们现在所用到的那些功能，完全无法赚到充足的现金流，而且也没怎么改造世界。（改造世界需要创造出新需求）
美国想实现AGI，还早着呢！
但这并不妨碍美国资本制造美元潮汐，收割其他国家。
比如，他们不断讲故事和概念，虹吸全球资金去为他们融资！
如果产业真的成功了，反正技术你是带不走的，你只是给他们筹钱了。
如果产业没成功，反正钱拿到手，在合适的时机刺破泡沫+做空，就可以收割全球的傻钱。
等跌得差不多了，又可以进场抄底。
现在日韩的泡沫也很大，除了他们在产业链上享受红利外，也少不了美元潮汐的助推。
现在外资都在撤离韩国股市了。泡沫留给韩国散户。
等泡沫破了，美国资金就会趁机收割。
如果还把韩国搞出经济危机，美国资本就更开心了。
不过吧，他们也别高兴太早，难道他们能独善其身？我看不一定。
大家觉得今年的行情这么难，其实背后最大的推手就是美国资本！他们通过各种手段虹吸全球资金去吹AI的泡泡！
搞得好像不会AI就要被时代淘汰似的！
你再看看马斯克、黄仁勋讲的那些故事！反正越是不靠谱，信的人越多。
我们就拿马斯克来说吧。通过资本运作，他现在涉及了：太空、能源、智能、生命、运输、算力等领域。这些都是基础设施。
如果一个国家的基础设施都被资本垄断了，会怎样？
通过科技和产业虹吸全球资金，接下来不知道会引爆哪些国家！
沃什上台后，用沉默面对市场！
从个人立场来说，现在美国情况这么复杂，维持货币政策不动是最佳选择。
如果从货币权力来说，其实也说明了美联储现在不能独自主导美元了。
美联储通过加息和降息，并不一定能让市场跟着它屁股后面走。
所以沃什还需要时间来思考和应对新的环境。
举个极端例子吧。
假设美联储降息，但特朗普又把能源搞得断供了。那么美元可能不但不会走弱，还会走强。
再假设美联储加息，但美国资本一个劲的通过科技和产业虹吸全球资金，那么加息压制通胀的作用就会变小。但加息导致衰退的概率可不会变。这就使得美国更容易发生滞胀。
不过吧，美国的央行、政府和资本都各怀鬼胎，不能真正站在国家未来做规划，长期以往，被中国赶超也是迟早的事了。
然而，美国资本这种虹吸全球资金的做法，吸到极致的时候，必然会遭遇反噬。
毕竟嘛，吃饭不能吃太饱，会把肚子撑破的。
现在上游芯片吃独食，一旦把下游产业给搞到大面积萎缩，又会怎样呢？难不成全球可以只靠着数据中心撑起经济？
咱们且看新式美元潮汐如何收场。