半导体半年报业绩大爆发：德明利净利百倍增长，佰维存储、江波龙紧跟，存储芯片包揽增速前三，涨价+AI需求推高赛道景气度。
除此之外，CPO光模块、AI PCB、MLCC、覆铜板等上游元器件受益AI服务器放量，业绩全线走高。产业链热度持续扩散，但部分环节备货节奏有变，供需走势需持续跟踪。
附细分龙头清单。
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