朋友们，大消息！又有AI巨头找三星定制芯片了，满仓AI芯片的股友们，这个周末怕是彻底不用睡了。
​下午4点29分，格隆汇消息，继Meta之后，Anthropic也在评估利用三星2纳米工艺开发定制AI芯片（ASIC）。几天之内，两家AI巨头同时向三星抛出自研芯片的橄榄枝，这已经不能用巧合来形容了。大模型公司在算力上的支出已经到了难以承受的地步，训练一个前沿模型要烧掉数亿美元，其中大部分都付给了英伟达。自研芯片虽然前期投入大，但长期看能显著降低成本、提升供应确定性。这是一条不得不走的路。
​对英伟达来说，短期无虞，定制芯片从设计到量产至少需要两三年，替代不了眼前的需求。但从趋势上看，AI芯片市场正在从“一家独大”走向“多元分化”。
​对A股而言，定制芯片浪潮的直接受益方向是芯片设计服务、IP授权和EDA软件。当一个行业开始出现“人人都想自己造芯片”的趋势时，卖铲子的人往往最先受益，这个逻辑在任何产业周期中都成立。
​总之，拿着这些方向的，坐稳了，AI定制芯片的黄金时代已经开启，这条主线才刚刚开始发酵。