07.03 周五晚间市场重磅信息汇总

一、晚间政策/行业快讯

1. 充电桩板块：投资圈内流传4份充电桩模块企业涨价函，涨价预期升温。
2. 药监局新政：符合条件的细胞、基因治疗创新药，纳入临床试验30日快速审评通道，利好创新医药赛道。
3. 工信部重磅规划：正式成立量子信息标准化技术委员会，加速量子产业规范化发展。
4. 车船税政策调整：2027年1月1日起，多项新能源车车船税优惠取消- 取消节能汽车减半征收车船税政策；
- 取消纯电动商用车、插电/增程式混动商用车、燃料电池商用车免征车船税政策。

二、日内市场主线热议题材解读

1. 人形机器人赛道

宇树科技上市进程临近；特斯拉人形机器人进入规模化量产阶段，产能爬坡速度加快，上游零部件供应商业绩确定性大幅提升；市场观点发文看好机器人成为下一轮核心风口，板块情绪走强。

2. 液冷散热赛道

行业架构向行级（in-row）、侧挂式side car CDU方案迭代；传统机械泵难以适配大功率散热场景，电子水泵逐步替代机械泵；单套CDU价值量翻倍，电子水泵功率由几千瓦提升至几十千瓦，量价齐升逻辑明确。

3. PCB载板赛道

msAP-SLP、BT、ABF载板环节产能缺口显著，行业价格逐月上调；光模块专用msAP-SLP产品涨价弹性最大，预计三季度涨价幅度可达30%。

4. LNG燃气重卡产业链

国际油气价差持续扩大，叠加政策补贴落地，燃气重卡全产业链景气上行；景气度自上而下传导：发动机→供气系统→尾气处理→核心零部件→气体储运装备。

5. 商业航天板块

两款主力火箭计划本月完成回收验证，行业有望实现从0到1、再到规模化量产的关键跨越，产业拐点临近。

6. CCL覆铜板+电子布

两大原材料同步迎来涨价周期：覆铜板（CCL）涨价幅度约15%；电子布预计8月上调单价1.5元，涨价窗口集中在三季度中报披露前。

7. 存储芯片DRAM

三星电子启动三季度通用DRAM均价（ASP）协商，目标较二季度最高涨价20%，存储涨价逻辑持续强化。

8. 航空行业

高盛发布行业研报，大幅上调航空板块盈利预期：2026年三季度净利润预期上调24%，四季度净利润预期上调32%。

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以上内容均为市场公开消息整理，仅作复盘参考，不构成任何投资建议，股市存在波动风险，投资需谨慎。