半导体设备（前道晶圆设备，存储 / 逻辑厂扩产核心资本开支）

北方华创（002371）：平台型全流程设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜、炉管、清洗，国内晶圆厂第一大国产设备供应商，存储订单占比 30%+

中微公司（688012）：刻蚀设备绝对龙头，5/3nm 先进制程 CCP 刻蚀国内唯一，长江存储、长鑫存储主力采购设备

拓荆科技（688072）：PECVD 薄膜沉积龙头，存储芯片薄膜工序刚需，2026 年业绩增速板块第一，产能持续满载