价值回归--冰界的微博

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2026-07-03 21:26来自微博网页版

半导体设备（前道晶圆设备，存储 / 逻辑厂扩产核心资本开支）北方华创（002371）：平台型全流程设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜、炉管、清洗，国内晶圆厂第一大国产设备供应商，存储订单占比 30%+ 中微公司（688012）：刻蚀设备绝对龙头，5/3nm 先进制程 CCP 刻蚀国内唯一，长江存储、长鑫存储主力采购设

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2026-07-03 21:25来自微博网页版

存储上游核心材料 TOP3（晶圆制造耗材，长鑫 / 长江存储主力供应商）鼎龙股份（300054）：KrF 光刻胶 + CMP 抛光垫双龙头，存储产线双耗材刚需，存储扩产直接受益，毛利率行业断层领先雅克科技（603712）：电子特气 + 光刻配套材料龙头，存储晶圆氟化类特气核心供货，国产替代空间大有研新材（60

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2026-07-03 19:12来自 iPhone客户端

江波龙，大家怎么看[干杯]

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2026-07-03 17:15来自 iPhone客户端

大家周末愉快[鲜花] 今天晚上看西边表演了，我们的修复得到下周了[干杯]

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2026-07-03 13:28来自微博网页版

太极，25-30震荡震荡

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2026-07-03 13:11来自微博网页版

我们接下来进场，要以低吸，不能想之前一样，去追了

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2026-07-03 12:16来自 iPhone客户端

来来来公开，华锐，，精密

这一些优质的企业，我手里存储的有大家多点赞，有需要的滴滴我，行情不好抓紧机会上车[不愧是你]

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2026-07-03 11:39来自微博网页版

账户上半年翻倍的散户不足0.3%，极少数人吃到科技主线大行情。

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2026-07-03 11:16来自微博网页版

大家都是想着，好的时候多赚，差的时候空仓甚至，有的人每天高抛低吸想吃市场的所有波动的肉这些都是我十多年经历过的，我们只有一个目的，尽量的减少回撤幅度，在好的趋势下吃满一个大周期！

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2026-07-03 10:55来自微博网页版

深南作为pcb龙头，走的算是相当稳了

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2026-07-03 10:54来自微博网页版

今天回来一部分了

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2026-07-03 10:50来自微博网页版

收集，30个赞，公开

这一些优质的企业，我手里存储的有大家多点赞，有需要的滴滴我，行情不好抓紧机会上车[不愧是你]

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2026-07-03 10:49来自微博网页版

这一些优质的企业，我手里存储的有大家多点赞，有需要的滴滴我，行情不好抓紧机会上车[不愧是你]

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2026-07-03 10:39来自微博网页版

主板选存储，就老姨，一个

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2026-07-03 10:38来自微博网页版

存储，半导体材料，设备，高端制造，机器人如果子弹宽裕，可以再加，创新药

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2026-07-03 10:29来自微博网页版

行业核心，业绩有支撑，坚持目前机器人轮动，但是业绩没有兑现，我们当前只能是小仓位打底试错

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2026-07-03 09:41来自微博网页版

我们做这一波存储中，君正和普冉是这一波筛选出来相对较强的

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2026-07-03 09:24来自微博网页版

波动加大了，但绝不是见顶，尤其是需求+业绩，都在的企业，6月份我们进来的企业都是行业核心，我们要扛得住这样非理性的回撤

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2026-07-03 06:38来自 iPhone客户端

每一次西边的调整，后期都是新高，有过例外么？

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2026-07-03 06:19来自 iPhone客户端

大家早一早恐慌就来了别做反了

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2026-07-02 20:52来自微博网页版

今天让人思考的是科技方向流出这么多资金，并没有其他板块站出来承接

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2026-07-02 20:38来自微博网页版

多数人倾向于在投资学习上做加法，导致方法相互冲突，思路杂乱无章，最终难以取得理想收益。投资的进阶，关键在于做减法，去伪存真，留下契合自身性格、投资目标和风险承受能力的核心逻辑。如此，方能在风云变幻的投资市场中稳步前行，实现长期盈利。

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2026-07-02 20:27来自微博网页版

我们有系统，风控和机会不是靠人云亦云有自己的系统输出和系统风控

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2026-07-02 20:25来自微博网页版

2026 年市场确实呈现出涨跌快速、较为 “暴躁” 的常态，这主要与以下因素有关：科技板块主导行情：上半年 A 股市场结构性分化明显，AI、半导体等科技赛道强势领跑。科技行业受技术革命带来的需求增长影响，业绩出现爆发式增长，吸引大量资金涌入，推动股价快速上涨。但科技板块集中度较高，某一两家

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2026-07-02 20:20来自微博网页版

上次出现这种集体大幅重挫的情况还是在2025年的9月4号，同样是积累了一段时间的大涨幅，同样是基本面逻辑没啥问题，而之后一段时间又开启了反复新高之旅

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2026-07-02 20:15来自微博网页版

经过本轮估值回调、筹码清洗后，AI + 国产替代长期主线不会消失，行情从 “全面硬件牛市” 切换为细分龙头阿尔法行情，靠业绩兑现筛选标的，告别闭眼普涨

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2026-07-02 20:14来自微博网页版

产业逻辑终结的信号：全球云厂商资本开支收缩、高端算力价格持续下跌、国内晶圆厂扩产停滞、行业季度业绩增速大幅转负；目前没有一项产业基本面指标出现恶化，本次只是上半年普涨后的估值修复、筹码出清，而非 AI 产业周期见顶。

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2026-07-02 20:13来自微博网页版

AI 科技仍是唯一具备长期高增速的主线；一旦高位科技集体失速，其余赛道无力接力，大盘整体很难走出全面反转行情，震荡调整会拉长周期。

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2026-07-02 20:12来自微博网页版

上半年全市场资金长期被算力、半导体、光模块等高景气硬件虹吸，消费、医药、周期、传统制造长期持续失血，绝大多数非科技赛道仅能走出脉冲式超跌反弹，很难形成跨月级趋势行情。盘面事实：科技连续两日重挫，资金出逃后涌入有色、创新药、人形机器人、高股息蓝筹等低位板块，但这类上涨缺乏持续业绩

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2026-07-02 20:08来自微博网页版

【北京君正：DRAM三季度价格会继续上调目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性】财联社7月2日电，北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增

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2026-07-02 15:45来自微博网页版

这话说的有水平

市场是残酷的，赚20%多久看大家水平，但是我可以告诉大家加速后的股票买入亏20%只需要1-2天

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2026-07-02 15:33来自微博网页版

A股越来越国际化了西边也是暴涨，暴跌，长期走高，现在韩国那边也是暴涨暴跌的波动大了，操作难度就上来了业绩底层逻辑没变，暴跌下来，暂时我还没触碰到风控线，会等待下心理预期1-2周的时间，修复好！这个中间，我手里遇到暴力反弹的会适当减一些，大跌后缩量止跌的会适当加一些，总体不会动作

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2026-07-02 14:31来自 iPhone客户端

暴跌，暴涨，都没有连续性！今天难受，明天早盘如果打出恐慌就开始反弹[干杯]

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2026-07-02 14:27来自 iPhone客户端

这种调整修复时间，快的话一周，慢的话两周

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2026-07-02 14:26来自 iPhone客户端

这是最近吃的最大一碗面了[嘻嘻] 保持好心态兄弟们[干杯]

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2026-07-02 14:24来自 iPhone客户端

要经历一段难受的时间，然后再次起飞

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2026-07-02 13:34来自微博网页版

一天跌透，总比阴跌好太多了

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2026-07-02 13:22来自微博网页版

老登只有在情绪上会有适当的连续在底层逻辑上是没有连续性的依据的市场还是要回归科技，五月份到现在，几乎每周都要经历 6月初的时候，也是经理了暴力回撤，后面慢慢转好

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2026-07-02 13:11来自微博网页版

兆易的强趋势跌停，进入暂时阶段震荡

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2026-07-02 13:06来自微博网页版

因为这段时间的暴涨暴跌太多了，所以，我们也确实得去运用仓位的管理来适当的做风控

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2026-07-02 13:02来自微博网页版

今年以来，最典型的特征就是波动大，频繁暴涨暴跌要解决这个问题，就是仓位的控制和选票没啥关系，后期再遇到大涨的时候，就要学会把仓位空出来保留底仓

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2026-07-02 11:15来自微博群聊

今天我只想表达：借资本市场入局 AI 时代，逢调整布局，拥抱长期产业红利。 #最in群主在线营业# 我的粉丝群 http://t.cn/AXciiJw6 已创建！我会在此空降和你们一起玩耍，速来入群啦！

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2026-07-02 10:39来自微博网页版

和新锐，相比的就是，业绩上，欧科亿和华锐精密

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2026-07-02 10:20来自微博网页版

今天科技下来之后表现的没有之前那么强势了十点半了，翻红的很少

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2026-07-02 10:01来自微博网页版

票都没问题目前趋势都很好，在股市震荡的过程是用来洗散户和把太精明的人洗走！

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2026-07-02 09:43来自微博网页版

老登在疯狂的输出，他能替代市场的高成长么

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2026-07-02 09:42来自微博网页版

稀缺，特气，和远攻击

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2026-07-02 09:40来自微博网页版

材料，+存储，诚科，翻红

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2026-07-02 09:39来自微博网页版

业绩一定要作为，筛选的底线尤其是硬件目前唯独讲故事多的就是，物理AI，可以把业绩的眼光放长远

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2026-07-02 09:37来自微博网页版

物理Ai，索辰，保持趋势

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2026-07-02 09:37来自微博网页版

业绩方向，新锐，先翻红

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2026-07-02 09:35来自微博网页版

国际化A股，要经历的过程

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2026-07-02 09:31来自微博网页版

半导体，存储，上游材料，得看看谁先翻红

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2026-07-02 09:29来自微博网页版

这低开的幅度，真是够大

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2026-07-02 08:40来自 iPhone客户端

日月光调涨先进封装报价涨幅最高达20% 全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。（昨晚费城半导体指数跌超6%）

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2026-07-02 08:37来自 iPhone客户端

支持这个想法[good]

很多人啊，不知足，科技主线大涨的时候，希望自己满仓在主线，大赚特赚，科技震荡调整的时候，一点也不想参与，巴不得全仓切换到反弹的方向，再次吃个满嘴流油你是神仙啊，每个大涨都不错过，每个调整都不参与？这种贪婪，反而是很难稳定盈利的核心。其实很多人不理解，有些调整，就是你体系的一

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2026-07-02 07:09来自 iPhone客户端

趋势，业绩，容量，三个定位主线！业绩是一个隐性概念，有预期，有兑现，有未来的订单就看我们能不能看透，这就是认知差！趋势，和容量是直观的！数据符合我就做，数据太复杂我就小做试错或者不做！

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2026-07-02 06:57来自 iPhone客户端

每次调整的时候，就是一次检验，别悲观！谁能扛住调整走自己的单边！扛不住跟随的，从上行转为震荡！最弱的从上行直接转震荡下行！谁直接转A杀？七月中报，继续围绕业绩为底层，坚持强业绩逻辑！

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2026-07-02 06:18来自 iPhone客户端

大家早[耶] 大A的独立性，在今天会继续书写[干杯]

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2026-07-01 18:47来自微博网页版

老登，能做的也就这俩了

我们理性来看，从证券和创新药走势上，能够看出，近期的连续性是要比之前好多了！

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2026-07-01 18:44来自微博网页版

我们理性来看，从证券和创新药走势上，能够看出，近期的连续性是要比之前好多了！

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2026-07-01 14:35来自 iPhone客户端

不震荡一下，来回洗一洗怎么把一些人摔出去？只有这样才能健康往后走，得理解市场的用意！

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2026-07-01 14:09来自 iPhone客户端

都是心眼[嘻嘻]

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2026-07-01 13:15来自 iPhone客户端

现在真的是对上午集体上涨有恐惧了，撑不住俩小时

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2026-07-01 11:16来自微博网页版

市场想雨露均沾，不能是完全单边的，要有起有落，这样看起来才健康！

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2026-07-01 11:13来自微博网页版

电池，和电网设备，两个龙头代表企业一个特变，一个宁王牛逼的企业，在这个科技聚焦的当下，也是走的力不从心了

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2026-07-01 10:41来自微博网页版

现在高位震荡的厉害，没点信仰，还不好拿得住

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2026-07-01 10:37来自微博网页版

老登一起来，科技就快速冲高回落

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2026-07-01 10:35来自微博网页版

老登近期活动的有点频繁了

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2026-07-01 10:25来自微博网页版

今天开始加速

北方，这种半导体核心，小阳不断，是非常舒服的

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2026-07-01 10:18来自微博网页版

美国出台逆变器全面禁令利空（6 月 30 日晚间发酵）阳光电源单日暴跌 18.22%

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2026-07-01 10:09来自微博网页版

材料，设备，存储，三个都有，天下无敌

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2026-07-01 09:45来自微博网页版

这就是我的核心聚集地

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2026-07-01 09:32来自微博网页版

SK海力士拟订购半导体检测设备总价最高可达4000亿韩元 SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩

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2026-07-01 09:31来自微博网页版

涨价信息 1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。 2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价格调整，调整幅度15%-25%。 3、士兰微：自7月1日起，对公司各产品线价格统一上调15%起。 4、洁美科技：洁美全品类产品受益

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2026-07-01 07:33来自 iPhone客户端

还得是这样吃早餐[嘻嘻]

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2026-07-01 06:39来自 iPhone客户端

这两天部分调整科技板分支块全线反攻，光通信、半导体、机器人领涨；金融消费脉冲回落，只是季度末资金短期漂移，不改主线。 DeepSeek、智谱上调价格，印证算力紧缺，产业链逻辑扎实。资金集中科技内轮动，别被短期波动干扰，聚焦主线稳步前行。

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2026-07-01 06:29来自 iPhone客户端

早安大家[鲜花] 互动连续三天，即可入群体验！ http://t.cn/A61FXTil

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2026-06-30 22:40来自 iPhone客户端

美股半导体设备/芯片集体爆拉，Nebius涨超10%，闪迪、迈威尔、科磊、阿斯麦、应用材料全线大阳线，资金扎堆往芯片底层硬设备、算力存储环节扎堆。

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2026-06-30 20:38来自微博网页版

长光华芯拉出 20cm 大号阳线并创出阶段新高，是资金表态板块进攻姿态的核心信号；源杰科技震荡中抗跌、反弹率先领涨，代表赛道核心盈利标的基本面硬支撑。源杰手握硅光 CW 光源独家供货权，单季利润、毛利率爆发式兑现；长光 IDM 全流程平台覆盖

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2026-06-30 20:28来自微博网页版

Anthropic CFO 公开爆料：公司 90% 代码由 Claude Code 生成，连 Claude 自身大量代码都是 AI 自写。行业真正拐点来了：AI 已经进入自举迭代闭环。初级编码需求持续缩水，懂架构、风控、AI 协同的工程师溢价拉满；映射 A 股代码生成、算力、AI 开发工具主线，长期成长逻辑彻底坐实。

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2026-06-30 20:11来自微博网页版

亿纬锂能，等锂矿业绩确实兑现了，但是在股价趋势上还没有形成连续性，市场的资金还是聚焦在科技上

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2026-06-30 19:11来自微博网页版

TCL 科技三星、LG 持续关停 LCD 产线，海外退出产能不可逆；全球仅剩 TCL 华星、京东方双寡头垄断大尺寸 TV 面板，行业无序扩产周期结束。印刷 OLED（G8.6 T8 产线，295 亿投资）：绕开三星蒸镀 OLED 专利壁垒，成本大幅下降，主攻高端笔记本、车载屏，2027 年量产，国产显示弯道超车核心看点，打

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2026-06-30 19:07来自微博网页版

特变喜欢的走势就是这样的，能拿得住拿得稳

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2026-06-30 19:04来自微博网页版

下半年，我会更加集中子弹做核心，今年五月底到6月初做的不好，不够坚定，不够有信仰！接下来，会继续围绕业绩为核心，做好后半年的操作，一起加油

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2026-06-30 19:01来自微博网页版

A股半年收官！下半年，继续陪伴大家，一起加油！

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2026-06-30 14:24来自微博网页版

仓位失控 → 心态崩 → 止损犹豫 → 大亏爆仓这是一条环环相扣、几乎所有亏损者都走过的标准路径。

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2026-06-30 14:21来自微博网页版

绝大多数普通散户的核心困境，就是信息不对称：机构有调研、资金、一手数据，散户接触到的新闻、分时 K 线、短期财报都存在人为修饰、诱多诱空的可能，没人能精准预判单日涨跌、捕捉每一个涨停，市场本身不存在 100% 确定的机会，交易本质永远是概率游戏。单纯靠单一指标判断，容错率极低：只看消息

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2026-06-30 14:16来自微博网页版

只有主观判断被客观资金与走势确认，主线才能从 “预期” 变成 “行情”，真正形成持续赚钱效应。

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2026-06-30 14:10来自 iPhone客户端

趋势、业绩、成交容量，是可量化、可验证、不可篡改的客观数据：趋势定义方向与强弱业绩决定估值与安全边际成交容量确认资金共识与流动性主线则是主观逻辑与产业视角的聚焦，负责锚定方向、提高效率。二者不是对立，而是主观预判 + 客观确认的闭环：主观主线先行，客观三要素验证；只有共振，才

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2026-06-30 11:00来自微博网页版

长光华芯，强势回归

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2026-06-30 10:59来自微博网页版

寒王，新高

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2026-06-30 10:57来自微博网页版

昨天刚说的，今天光模块，光芯片就来反弹了

6月份可真行，剩余的也就是半导体材料，设备了，过两天也得下来，然后，光模块，光芯片开始企稳反弹

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2026-06-30 10:24来自 iPhone客户端

所谓把持股化作信仰，绝非无视涨跌无脑死拿，而是以净利润、ROE、现金流、行业壁垒等持续可追溯的经营数据为底层依据，相信优质企业长期价值兑现，同时随数据动态校验、修正持仓逻辑的理性长期主义。 http://t.cn/AXfefpaF

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2026-06-30 09:34来自微博网页版

市场在正常的轮动，只不过幅度大一些，内心淡定

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2026-06-30 09:32来自微博网页版

上肉

北方，这种半导体核心，小阳不断，是非常舒服的

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2026-06-30 07:51来自 iPhone客户端

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功

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2026-06-30 07:41来自 iPhone客户端

大家早[鲜花] http://t.cn/A61FXTil

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价值回归--冰界

2026-06-29 15:27来自微博网页版

市场涨跌起伏本是常态，核心思路始终不变：紧紧拿住基本面硬核、业绩持续高增长的优质企业。不必惧怕中途震荡洗盘，判断持仓去留只看底层三件事 —— 行业周期上行趋势、真实落地的产业需求、企业长期成长逻辑。只要三者没有根本性改变，耐心持有便是最优解，波动只是路上的插曲。

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价值回归--冰界

2026-06-29 14:44来自微博网页版

我的第一页自选和第二页自选都形成对比了第一页主要是，存储，半导体材料，设备核心为主第二页，PCB，CPO，光纤，铜箔这块

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