抱团必死|观象资本|光模块|半导体|产业链上游|周期性|抱团必死_新浪新闻

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观象资本

26-07-03 20:58

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发布于天津

叶艾茂：

【温馨提示】集中说几句：一、CPO和元件等光模块确认退潮，龙头中际旭创连续三天失守40日线，走得很不好看，不要补仓，不要抄底。二、半导体材料和有色退潮，连续大跌三天的很多，有些直接跌破趋势，尤其是电池玩坑底大跌，让人心疼，这种也是不能冲的。三、存储和先进封装有资金在守，但也要控制好仓

2026-07-06 16:58:33

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鸟叔操盘：

但是创业板阻力还是蛮大的，除了光模块，其它板块很大卖压，希望东山涨停一鼓作气

2026-07-07 13:49:11

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调皮的饭后君：

cpo光模块的龙头已经回调了20%，启动时它最大幅度的回撤是25%。这说明什么，说明在业绩这段真空期，主跌浪已经结束了，接下来就是箱体震荡。震荡的原因就是要拿业绩说话，其实根据我的观察存储和光纤业绩一定是超预期的。如果你害怕，就高抛低吸，冲高就出，逢低就入，留好预计筹码防止踏空。如果你跟

2026-07-03 22:25:53

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时间轨迹S：

别的板块不知道，光模块是昨天见顶

2026-07-02 13:59:02

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鸟叔操盘：

创业板阻力还是蛮大的，除非光模块继续拉升，冲到红盘就没阻力了

2026-07-07 13:37:38

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坤小七Human：

市场砸光模块、PCB，是在担心《如果算力不再稀缺了，硬件采购会不会放缓》。但Meta卖算力的前提，是它已经买完了硬件。 1450亿美元的资本支出已经花出去了，光模块、GPU的订单已经下了。中报业绩不会因为这条消息而改变。但你往多了想..。如若，开始奖励那些削减资本支出的企业，而非继续扩张的

2026-07-02 09:10:00

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瀚仔dayang：

统一回复，存储芯片，半导体设备，科创芯片，国产算力都是半导体细分。所以我直接说的半导体。pcb，光纤，光模块，光芯片都是cpo，所以我直接说的cpo。另外因为业绩报，可以首选业绩更强的细分。半导体系最强的是存储和半设，这两个可以多拿点。资金量少可以就拿这两个。cpo最强是pcb和光纤。#基金#

2026-07-03 13:02:41

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鸟叔操盘：

光模块已经不行了，半导体还能撑多久呢？

2026-06-29 09:58:44

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朱新宝2026：

AI真正的大机会，不在芯片，而在上游材料！很多人都在关注英伟达、AI服务器、光模块。但真正容易诞生大牛股的，往往是那些不起眼的上游材料。因为AI产业链越往上游走，技术壁垒越高，替代难度越大，长期受益也越明显。从整个AI产业链来看，未来最值得关注的四大材料方向已经越来越清晰。

2026-06-25 07:13:00

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天津股侠：

存储三牛“佰德龙”PK光模块三牛”易中天“，中报预期业绩营收和净利润看，谁更牛？

2026-07-04 10:17:05

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