#价值投资日志[超话]# $江波龙(SZ301308)$ 看看江波龙业绩下面的评论就知道为什么之前说今年存储预期差最大，因为大部分还是喜欢用碳基时代老掉牙的周期经验来推测硅基时代的周期长短，什么价格高压制需求不可持续，碳基的那点需求还是省省吧，明年不是你消费电子巨头嫌弃存储价格高不高，是你消费电子巨头能不能抢到存储出货的问题，现有产能不断转给AI产业，新增产能大部分也是给AI使用的，而且新增产能也是瓶颈从上卡到下，无论是光刻机，洁净室，还是各种设备零部件，材料，再往上的原料资源，一级卡一级，你当玩RTS游戏呢一键建造？

这是一个谁都没有经历过的时代，没人能准确预测出AI的需求和周期，身处一个全新的时代要做的就是不断学习，包容接受新事物新周期新环境新需求，而不是觉得自己多吃了几年大米，经历过几次牛熊就倚老卖老。