#价值投资日志[超话]# $兆易创新(SH603986)$ 很多老登说波龙是周期股，后面业绩会下滑，确实有道理，但是行业景气度完全不一样，新能源光伏白酒这种完全没可比性，这些扩产太容易了，存储目前是深度绑定Ai ，扩产难，如果ai 完了，中际都得完，全球都得完，而且7.8月本来就是业绩线，如果波龙这个业绩没有正反馈，那所有板块的业绩龙头都可以休息了，那7.8月就完全沦为小盘股炒小炒差的行情了，我想上面也不希望这样吧。如果波龙反馈好，所有板块的业绩核心在7.8月都能涨，这个股市才能健康