#价值投资日志[超话]# $兆易创新(SH603986)$ 人人都说存储是周期性质，但是忽略了AI已经及大的拓展了存储的应用领域与场景，前些年的市场评判标准已经不适用于当下，目前不仅仅是高端HBM紧缺，就算是DDR3,DDR4也是供不应求。海外海力士，美光等海外大厂已看不上利基存储这点市场，纷纷砍了这块产能，而端侧AI如机器人，IOT，智能坐舱不需要那么高的带宽，DDR3，DDR4就能满足。虽然兆易没有晶圆厂，但是与长鑫关系懂的都懂，在这种需求端大幅扩张，利基存储芯片产能收缩的同时，手中能有稳定货源的就只剩兆易了。万物智能的趋势不可逆，长期行业前景可期，而且现实中也可以感受内存也涨价不少，比哪些只有PPT概念的票强太多了