7月6日A股热点：三大景气赛道及核心标的梳理（附名单）
一、7月6日看涨板块及上涨逻辑
1. 半导体设备：大基金三期重点倾斜，晶圆厂扩产锁定长期订单，国产替代提速，中报业绩高增，资金低位布局估值修复。
2. AI算力硬件：全国一体化算力网络落地，海外云厂商大额采购光模块、服务器，行业量价齐升，半年报盈利确定性强。
3. 新型储能：新型储能建设方案落地，算力配套储能刚需凸显，海外户储需求旺盛，材料端量价同步上行。
二、各板块潜力个股基本面分析
（一）半导体设备板块10只个股
1. 北方华创：主营刻蚀、薄膜沉积等全品类半导体设备，覆盖多制程，平台化布局完善，规模效应稳定盈利，扣非利润常年高基数。
2. 中微公司：主营ICP/CCP刻蚀设备，适配先进制程，国内晶圆厂批量导入，设备订单持续放量，毛利率维持高位。
3. 芯源微：主营涂胶显影设备，前道KrF设备量产交付，后道封测设备市占领先，营收规模稳步扩张。
4. 长川科技：主营半导体测试机、分选机，绑定头部封测企业，存储测试设备迭代落地，营收持续增长。
5. 拓荆科技：主营薄膜沉积设备，PECVD设备国产化突破，国内12寸晶圆厂持续采购，产能逐步释放。
6. 盛美上海：主营单片清洗设备，成熟制程批量验证，国内清洗设备国产化率领先，现金流稳定。
7. 华海清科：主营化学机械抛光设备，适配存储与逻辑芯片，国产替代空间广阔，营收增速亮眼。
8. 万业企业：离子注入设备实现量产，配套零部件同步供货，多元业务支撑业绩稳步上行。
9. 精测电子：半导体检测设备为核心，面板+芯片双赛道运营，设备验证持续落地，盈利稳健。
10. 至纯科技：湿法清洗、高纯工艺系统龙头，配套晶圆厂耗材，耗材业务持续贡献稳定利润。
（二）AI算力硬件板块10只个股
1. 浪潮信息：主营AI服务器整机，液冷机型订单饱满，智算中心批量交付，营收规模行业领先，盈利持续改善。
2. 中际旭创：主营高速光模块，1.6T产品批量出货，海外云厂商长协订单充足，产品结构优化抬升毛利。
3. 海光信息：主营国产DCU算力芯片、服务器CPU，适配国内大模型，政企算力采购占比高，业绩增速稳定。
4. 工业富联：高端AI服务器代工，绑定海外头部客户，产能持续扩建，规模优势保障盈利水平。
5. 中科曙光：高端算力服务器、智算集群建设，国内算力枢纽核心供应商，政企订单持续落地。
6. 天孚通信：光器件、高速连接器配套光模块，海内外客户全覆盖，多品类放量带动营收增长。
7. 沪电股份：高端高频高速PCB，专供AI服务器，高毛利业务占比提升，产能扩建承接增量订单。
8. 江波龙：企业级存储模组、SSD，AI服务器存储刚需，存储价格上行带动盈利修复。
9. 润泽科技：第三方智算中心运营，长协订单锁定上架率，AIDC业务毛利率高，现金流充沛。
10. 协创数据：算力租赁+存储设备制造，新建算力集群陆续投产，多季度利润环比改善。
（三）新型储能板块10只个股
1. 宁德时代：储能电芯全球龙头，覆盖大储、户储全场景，全球化产能布局，规模效应稳定盈利能力。
2. 阳光电源：储能PCS、系统集成核心厂商，海外户储渠道完善，液冷储能产品打开增量市场。
3. 派能科技：户用储能系统龙头，海外欧洲、澳洲市场放量，储能系统毛利率维持行业高位。
4. 亿纬锂能：储能专用高倍率电芯，配套工商业与算力储能，产能持续扩张，营收稳步增长。
5. 国电南瑞：电网侧储能、储能调度系统，国内电网项目核心供应商，政策托底订单稳定。
6. 鹏辉能源：工商业储能电池集成，海外储能项目落地，26年一季度营收净利同步大幅增长。
7. 钒钛股份：钒资源、全钒液流电解液原料龙头，绑定液流电池企业，长协供货锁定收益。
8. 龙蟠科技：磷酸铁锂储能材料+工业储能改造，传统业务稳定造血，储能业务增量明显。
9. 南都电源：数据中心配套储能系统，适配智算机房供电需求，储能项目持续落地放量。
10. 海博思创：大型储能系统集成，国内风光储项目核心供应商，26年一季度净利润大幅提升。
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