7月3日军工电子小幅补涨，中报交付潮带来确定性机会

周五成长全线回暖，军工电子走出稳健修复行情。上半年是军工企业集中交付窗口期，机载芯片、特种PCB、卫星元器件订单集中确认收入，多家军工龙头预告半年报净利大幅增长。
资金行为清晰：机构小幅加仓低位军工电子，避开涨幅透支的整机标的，偏爱国产替代、民用航天双赛道细分。板块波动小于纯AI题材，兼具成长与防御双重属性。
后市布局思路：军工适合底仓配置，不追日内脉冲拉升，等待指数回踩时分批低吸，博弈中报业绩兑现行情。