#价值投资日志[超话]# 如果2026年下半年存储器价格继续维持高位，云厂商的资本开支将出现“结构性的重新分配”——GPU、光模块、PCB等环节的订单预期会被系统性地向下修正。这是真正的“基本面调整”，不是情绪层面的波动。
发布于 广西
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#价值投资日志[超话]# 如果2026年下半年存储器价格继续维持高位，云厂商的资本开支将出现“结构性的重新分配”——GPU、光模块、PCB等环节的订单预期会被系统性地向下修正。这是真正的“基本面调整”，不是情绪层面的波动。