#半导体暴跌信仰崩塌#
昨天半导体那一根大阴线，把多少人的信仰都跌碎了？📉

其实Meta出租闲置算力只是个导火索，真正让市场恐慌的是“算力永远稀缺”这个叙事逻辑被戳破了。当连Meta都开始想着怎么把囤的货变现时，高位抱团资金的神经瞬间就崩了。但这真的是行业终局吗？我看未必。

看看今天的盘面，资金从半导体流出后，并没有离场，而是迅速去了贵金属和人形机器人。这说明什么？说明行情没死，只是从“闭眼躺赢”进入了“去伪存真”的残酷筛选期。接下来中报预告密集发布，谁在裸泳、谁有真业绩，一目了然。

这时候别急着割肉，也别盲目抄底。先把那些市盈率几百倍、业绩却还在画饼的公司挑出来，风停的时候，摔得最惨的往往是它们。保持冷静，让子弹再飞一会儿。🧐
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