昨天还在喊“半导体是信仰”，今天Meta一句“算力太多租给你”，直接给全市场干懵了。😅

科创50单日跌近8%，北方华创、兆易创新这些千亿龙头集体跌停，这哪是回调，简直是信念粉碎现场。很多人问是不是AI故事讲完了？其实看看昨晚费城半导体和韩国股市的熔断就知道，全球资金都在借利空兑现上半年翻倍的利润。

说白了，不是逻辑变了，是位置太高了。当65家公司同一晚发风险提示，当大基金开始高位套现，这时候任何风吹草动都会变成压垮骆驼的最后一根稻草。Meta出租算力只是个引子，真正崩塌的是大家“闭眼买都能赚”的幻想。

今天盘面很有意思，半导体歇菜，贵金属和人形机器人却起来了。资金没跑，只是从高位撤下来去低位找安全感。接下来是中报验证期，那些只有故事没有业绩的票，恐怕还得继续还债。别急着抄底，先看看手里的是真金白银还是泡沫残渣。📉

#半导体暴跌信仰崩塌#