2026-07-03
早盘急跌后 硬科技跟随韩股反弹
受加息预期降温影响 黄金创新药军工板块底部反弹
指数牛市并没有结束。
7月份轮动的板块多了起来，市场雨露均沾。

大盘全天成交额在3万亿上方。3万亿大概率是新常态了。

韩股
——昨天跌熔断。今天涨熔断。韩国交易所启动KOSPI指数熔断机制，暂停程序化买盘。

黄金
——对美国加息预期降温反应最灵活。

pcb和电子布
——2026年PCB行业正在经历一场前所未有的扩产浪潮，多家龙头企业同步公布的大规模资本开支计划。
——电子布大厂富乔工业近日向客户发出涨价通知，新价格自7月1日起执行。其中，面向传统PCB、消费电子领域的普通E-glass电子布统一涨价30%；面向AI服务器、高速高频板等应用的低介电常数（Low DK2）电子布涨价15%。

人形机器人
——证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。宇树科技本次IPO新股发行比例不低于10%，目标融资金额42.02亿元，所募资金将投入智能机器人模型、本体研发，新型智能机器人产品开发以及智能机器人制造基地建设。

业绩
——星网锐捷公告，预计Q2净利润环比增长632%-955%；锐捷网络公告，预计Q2净利润环比增长288%-410%。山西证券研报称，AI数据中心交换机进入"需求放量+速率升级+国产替代"三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。

折叠屏
——苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，高于几个月前预计的700万至800万台。

液冷
——中信证券研报称，液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段。代工链短期业绩弹性大，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张，大陆企业凭借精密加工和组装承接外溢订单。

昨天大涨的电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多、江化微触及跌停。

合规：涉及公司不作为交易指导。 http://t.cn/AXofpSRs