#价值投资日志[超话]# 存储芯片今日领涨+3.49%，与美股存储板块近日暴跌形成鲜明背离。驱动逻辑：
①高盛今晨高调喊话"半导体才是2026下半年的王者"，明确看好存储/AI内存需求；
②铠侠-闪迪Bi­CS10（332层）3D NA­ND进入出样阶段，铠侠北上工厂恢复满产，提振NA­ND生态信心；
③中信建投研预测全球半导体设备市场2028翻倍，其中存储增速+150%；
④AS­ML上调全年指引确认设备景气周期持续。尽管"大空头"伯里昨日以$1051做空美光、费城半导体指数两日重挫12%，A股存储链因估值水位更低、国产替代叙事独立，反而成为资金避风港——电子板块整体净流出197亿的背景下，存储芯片逆势吸筹，体现α独立性。