碳纤维+光纤12家代表企业分析

碳纤维赛道

1. 中复神鹰
干喷湿纺技术标杆，全球率先量产T1200高端碳纤维，供货大飞机、商业航天，新产线落地带动业绩大幅弹性。

2. 光威复材
碳纤维全产业链龙头，军工供货占比高，T800及以上高端产品稳定量产，航空航天需求保障业绩稳定增长。

3. 中简科技
高端小丝束碳纤维专精企业，T1100级别产品打破海外垄断，商业航天结构件市占率超70%，高毛利优势明显。

4. 吉林碳谷
全球最大碳纤维原丝生产商，国内市占率超90%，是整个碳纤维产业的上游核心原料供应商，充分享受行业扩产红利。

5. 吉林化纤
大丝束碳纤维与原丝双龙头，成本优势显著，风电、光伏等民用需求放量，盈利能力持续回暖。

6. 楚江新材
旗下天鸟高新为碳碳预制体龙头，产品用于火箭喷管、飞机刹车盘，材料+零部件一体化，航天领域订单快速增长。

光纤光通信赛道

7. 长飞光纤
全球光纤预制棒、光缆龙头，空芯光纤技术全球领先，AI数据中心建设推动公司利润大幅上涨。

8. 亨通光电
光通信全产业链布局，率先商用空芯光纤，特种光纤实现技术突破，深度受益AI光连接需求。

9. 中天科技
掌握全部主流预制棒技术，特种光缆优势突出，海外算力基建拉动光纤需求，海缆、储能成为新增长点。

10. 烽火通信
完成全产业链自主可控，AI数据中心建设下产线满负荷运转，行业高景气度直接带动订单激增。

11. 天孚通信
光器件核心龙头，1.6T光引擎核心供货商，光模块不断升级，产品价值量持续提升。

12. 永鼎股份
布局光棒-光纤完整产业链，光棒扩产项目落地，行业产能紧张背景下，迎来业绩与估值双重修复。

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