昨天科创50暴跌7.7%失守2000点，创业板跌5.71%，沪指相对抗跌仅-2.03%。昨夜费城半导体再来一闷棍——暴跌5.44%，30只成分股无一红盘，科磊-12%、闪迪-14%。Meta"卖算力"这颗雷炸得不轻，全球AI硬件链集体杀估值，从美股到日韩到A股，一条传导链没断过。

今天早盘科创50、芯片半导体继续承压是明牌，102家公司连夜发异动公告就是官方降温信号。但另一个信号更关键——道指+1.14%创历史新高，麦当劳+4%、可口可乐+3%，美股"老登股"全面崛起。A股这边大金融、猪肉、白酒、黄金已经提前热身两天了。

资金行为很清楚：科技股浮盈兑现意愿极强（前天兆易创新成交432亿、京东方396亿），兑现出来的钱往哪去？往低估值、高确定性方向挪——券商、保险、消费、黄金。中报窗口临近，益生股份预增40多倍已经打样，业绩验证逻辑会加速这个切换。

高位科技别急着抄底，情绪没杀透。低位蓝筹+黄金+业绩预增这条线，7月上半场的主旋律。

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