#价值投资日志[超话]# 普冉
最大价值:收购了SK海力士旗下的SHM资产，目前控股，持有51%，正在进行剩下49%的收购事宜。
预计27年完成SHM收购，收购后将大幅增厚业绩。而且因为大厂持续退出2Ds­l­c­n­a­nd领域，造成未来几年极度紧缺，明年大幅涨价不可逆。按照27年涨幅50%的测算，预计普冉27年净利润可达到120亿元，将成为大A极具爆发力的存储核心标的。
3.对比
27年普冉对兆易:120-180亿元
如果兆易值10000亿元，普冉至少值4000亿元，甚至5000亿元。
4.结论:
兆易的利好也是很多，持有长鑫股权，长鑫战略合作伙伴，新技术突破、纳入全球存储核心资产池，产品持续涨价等。
普冉:凭借收购SHM战略资产一举进入中国存储设计豪门，甚至全球豪门俱乐部。明年收购完成SHM后有可能进入全球存储核心资产池。利润弹性极大，严重低估，放眼未来，依然具备5倍股的潜质。今年二季度预计归母6亿+，三季度10亿+，四季度13亿+，全年30亿+（51%SHM）。