大A消息面汇总
2026年7月3日
1、昨晚美股三大指数又跌了0.8%左右，科技股还没反弹。美国6月非农数据低于预期，这其实是个好事，说明就业市场降温，美联储降息预期升温，但市场仍然没拉起来。现在美股跟着A股走，我们跌他们也跌，联动性越来越强。

2、上面批复了体育强国建设"十五五"规划，推进三大球振兴发展，包括篮球、足球、排球。这块利好体育产业链，从场馆建设到赛事运营再到体育用品，都有想象空间。

3、苹果已经要求供应商为今年约1000万台可折叠iPhone做好准备，高于之前预期的700-800万台。新机预计2026年9月发布，命名为iPhone Ultra，采用书本式横向内折设计，搭载A20 Pro芯片与12GB内存，售价预计超2000美元。折叠屏产业链迎来大订单，铰链、UTG玻璃、OLED面板等环节受益明显。

4、特斯拉严控AI成本，将员工每周AI工具使用费用上限设定为200美元，7月6日起执行，超额需审批。此前工程师每周AI调用成本动辄数千美元。过去半年特斯拉推动AI统一平台"Bottle Rocket"，整合OpenAI、Anthropic及xAI等模型。现在从鼓励AI狂飙转向控制成本，Meta、Uber、沃尔玛等公司也已收紧AI预算。科技好的时候大家理解为算力紧缺，现在科技回调，市场理解成大厂缩减开支，情绪有点过度了。

5、Meta出售过剩AI算力的余波还在，昨晚存储的美光跌超10%，闪迪跌超10%，光纤的康宁跌超13%，迈威尔科技、Lumentum跌超6%。算力租赁商Nebius暴跌超14%，CoreWeave大跌超13%。科技板块短期承压明显，但换个角度想，如果出售算力赚钱，大厂反而要买更多硬件建数据中心，逻辑上并不悲观，关键是市场情绪还没稳住。
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