传统行业增长停滞、基本面疲软，无法对冲市场波动；算力是当前唯一核心增长引擎。

字节砸2650亿建设1GW国产智算中心，全面落地昇腾算力。2026年国内AI算力需求暴增417%、供给仅增128%，供需缺口持续拉大，机房满租、企业算力预算大幅提升。

AI机柜租金持续涨价，液冷高密机柜涨幅更强；能耗指标极度稀缺，优质算力资源供不应求。字节重仓超节点，预示超节点赛道正式进入爆发期。

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