7月2日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】*
1、瑞晨环保：持股5%以上股东上海馨璞拟减持不超3%股份。
2、正泰电源：拟1.5亿元至2.5亿元回购股份用于员工持股计划。
3、京新药业：拟1亿元-2亿元回购公司股份 回购价不超19元/股。
4、美的集团：累计回购A股股份金额约54.76亿元。
5、北京君正：由于公司存储芯片持续在涨价 预计各季度毛利率会环比有所增长。
6、永和股份：预计上半年净利润同比增长69.51%-102.68%。
7、祥源新材：生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料、压电发泡材料尚处于送样验证阶段。
8、晨光生物：拟以8000万元至1.6亿元回购股份用于注销。
9、神州数码：中标中国移动PC服务器集采项目并签订框架协议。
10、江铃汽车：6月销量同比增长0.04%。
11、北玻股份：高学林拟减持不超0.18%股份。
12、ST合力泰：控股股东拟增持5000万元至1亿元股份。
13、*ST国中：控股股东一致行动人拟增持1亿元至2亿元股份。
14、绿发电力：上半年累计获取新能源项目建设指标96万千瓦。
15、3连板*ST天箭：控股股东及实控人正在筹划股份协议转让事宜 公司正筹划对外投资事项。
16、ST际华：拟以2亿元至4亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。
17、星网锐捷：预计上半年归母净利润同比增长46.27%-102.90%。
18、皖维高新：调整定增方案 募资上限调至23亿元。
19、龙源电力：向特定对象发行A股申请获深交所审核通过。
20、王府井：拟以5000万元至1亿元回购股份用于减少注册资本。
21、晨光生物：拟8000万元-1.6亿元回购公司股份 回购价不超12.5元/股。
22、东微半导：拟发行不超14.36亿元可转债 用于功率器件等项目。
23、晶科储能：与Taliva Energy达成东欧区域总计400MWh的大型储能系统项目合作。
24、TCL中环：拟投资26亿元升级改造BC电池及组件产能。
25、奥飞娱乐：预计上半年净利润同比增长305%-413%。
26、埃斯顿：正筹划收购具身智能机器人公司埃斯顿酷卓股权。
27、隆华科技：两款靶材产品通过三星验证并开始批量供货。
28、海螺水泥：拟收购皖维高新及蒙维科技水泥资产 交易总价最高不超过6.91亿元。
29、华策影视：拟出资4亿元设立AI视频领域投资基金。
30、ST龙元：筹划重大事项 明起停牌。

*【游资看点】*
1、26Q1全球央行购金244吨，环比增加17%；26年4月中国央行购金26万盎司，环比3月增加10万盎司，金价回调下显著加速，央行购金对金价形成强支撑。短期受加息预期升温、美债利率走强等金价震荡走弱，但长期看货币信用格局重塑持续，大而美法案通过后美国财政赤字率将提升，当前我国黄金储备偏低，我们认为央行购金为长期趋势，金价中枢将持续上行。

2、外部环境迎来重大变化，有色作为前期受损最严重的板块有望迎来反弹行情，叠加中报业绩预期，本轮反弹的持续性和强度或超过以往。品种选择上，上游资源品环节，我们持续推荐铜和锂，需求的确定性依然是今年的稀缺主线；随着外部局势好转，黄金短期或迎来强劲反弹，铝也有望跟涨。

3、有色金属板块当前相对估值处于历史极低位，具备高赔率特征，尽管短期受加息预期压制，但中期仍将回归基本面驱动。工业金属方面，铜铝供给约束深化，全球制造业PMI走强叠加能源转型需求支撑，景气度有望维持高位；黄金则因空头交易过度拥挤、央行购金逻辑稳固，若边际利好落地易触发反弹，2026-2028年金价仍有望升至$5400-6800/oz。

4、在下游采购旺季临近与出口恢复常态的背景下，国内磁材需求向好，叠加稀土矿与回收端供应同步趋紧，氧化镨钕价格有望继续上行。据测算，5月国内氧化镨钕产量同比下滑31%，东南亚雨季及含税废料紧张将进一步限制供应弹性；同时，AI算力浪潮推动高端MLCC对氧化镝的需求增长，2025-2030年相关领域CAGR预计达21%，强化轻稀土中长期价格中枢抬升逻辑。

5、市场交易偏好正从小金属板块向战略资源属性更强的品种倾斜，尤其在美元走强与宏观压力加大的背景下，小金属因供给刚性及政策加持表现出较强韧性；欧盟拟对铝废料出口征税强化再生铝原料保障，或间接支撑国内铝价中枢上移。