7月3日股市内参

风险前置导语

个股利好如同种子，股价能否走强，核心取决于市场整体环境、板块情绪、资金流向等外部条件。投资切勿单一依赖消息面，保持冷静客观，理性判断再做交易决策。

一、行业重磅资讯

1、英伟达推出全新AI算力合作模式，算力供给大幅扩容

7月1日英伟达发布全新AI基础设施合作方案，采用收入分成+信用支持模式，联合AI云服务商搭建大型多租户AI工厂（DSX AI Factory架构），降低企业、科研机构算力获取门槛，持续释放算力供给，巩固全球AI硬件龙头地位，拉动AI云计算、高速硬件产业链需求。
关联个股：景旺电子（603228）、紫光股份（000938）

2、特斯拉Optimus人形机器人进入量产阶段，万亿赛道落地

马斯克现身弗里蒙特机器人产线，Optimus人形机器人量产进程提速，产线规划年产能100万台，整机超万种专用零部件。市场认定人形机器人是新能源车后又一万亿赛道，2026年为行业量产元年，长期市场规模有望对标汽车产业。
关联个股：银轮股份（002126）、卧龙电驱（600580）

3、三项光伏能耗强制国标落地，出清低效产能

多部门发布硅料、硅片、组件、逆变器全链条能耗能效强制性标准，设置分级能耗红线，淘汰高耗能落后产能，新增组件衰减率考核，推动光伏产业链绿色高质量发展。
关联个股：晶澳科技（002459）、罗普斯金（002333）

二、重点公司公告

芯片/存储/光电子赛道

1. 北京君正 300223：DRAM持续涨价，二季度海内外客户同步调价，收入、毛利率环比上行；三季度价格继续上调，四季度供给偏紧仍存涨价预期，存储业务盈利持续改善。
2. 水晶光电 002273：AI光学布局光存储、光连接两大业务；光存储处于量产验证阶段；光连接打造滤片/棱镜/硅透镜+玻璃基板/波导“3+2”产品矩阵。
3. 大为股份 002213：拟定增募资不超1.09亿元，投入嵌入式存储器研发产业化。
4. 东微半导 688261：拟发行可转债募资不超14.36亿元，用于新型功率器件、电源管理芯片研发落地。
5. 腾景科技 688195：新设全资子公司，加码AR光波导、光机模组产业化。
6. 神州数码 000034：子公司中标中国移动PC服务器集采，合同上限13.41亿元。

医药、互联网传媒

1. 石药创新 300765：与阿斯利康达成小干扰核酸药物合作，最高可获17.4亿美元里程碑付款。
2. 智度股份 000676：间接控股股东引入战略投资者，涵盖国资、民营产业资本。

光伏新能源

TCL中环 002129：计划投资26亿元升级BC电池、组件产能。

业绩预增（半年报）

1. 奥飞娱乐 002292：上半年净利同比增305.30%~413.38%
2. 星网锐捷 002396：半年净利同比+46.27%~102.90%，二季度净利环比大增632%-955%
3. 盐湖股份 000792：上半年净利同比增长131%-143%

股份回购（稳定股价）

1. ST际华 601718：2亿-4亿元回购股份
2. 晨光生物 300138：8000万-1.6亿元回购并注销
3. 大中矿业 001203：4亿-8亿元股份回购计划

免责声明

本文素材来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开渠道，不对信息完整度、准确性做保证。所有内容仅作资讯参考，不构成任何个股买卖投资建议。股市波动风险较高，请自主独立分析，理性投资。

#A股##财经##财经博主##热门财经##大盘分析#@温州潘小姐