坚守光，全赔光

今天的市场怎么说呢，质疑光、了解光，相信光，成为光，坚守光，全赔光。

韩国股市熔断，费城半导体暴跌6.27%，A股科技小登全崩了，科创50指数跌幅扩大至8%，创下自2025年4月7日以来最大跌幅。半导体硅片指数暴跌9%，光模块、GPU等纷纷跌6%。

其实这两天科技调整是有前兆的，比如说咱们大A这两天就有不少百元以上的科技股在最高价时出现了“对子顶”，我之前虽然提到了这件事，但我没当回事，结果现在被打的嗷嗷叫，我有点想去老登那边了。

高价小登股们之所以下跌，主要原因还有两个，其一就是韩棒子崩了。

韩国的主要半导体基板制造商跟三星、SK海力士谈下半年的基板供货价格。基板制造商认为黄金、铜这些原材料价格那么高，你们这两家大公司又赚了那么多钱，怎么也得给我们喝口汤呀，想要上调供货价格。但是三星、SK海力士觉得，你们一季度已经上调过了，我还考虑下半年能不能下调点呢。

然后那边的PCB半导体封装产业协会说现在有好几家正在进行谈判的半导体基板制造商，都收到了客户要求下半年供货价格下调的要求。如果降价最终落实，今年第一季度的涨价幅度很可能被完全抵消，价格重新回到原点。

就这，否认了半导体的需求，小登全成了小丑。

其二，据路边社的消息，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。

这就有意思了，本来这一轮行情就是因为“算力稀缺”起来的，一夜过去“算力稀缺”就转向了“算力过剩”，于是光通信、半导体等集体崩跌。如果，我是说如果，一旦定义算力过剩，那么全球算力股将会是一场腥风血雨。

因为现在很多人已经把身家押注到科技上面了，这一刀子捅下去也就算了，但市场上的杠杆又该解决呢？所以我相信在市场宣泄后，会有大佬出来平复市场忧虑的。

算了，今晚饿了就喝水吧，2天时间把5月6月赚的都收回去了，事到如今，最对不起的就是家人。

等会有反转，就在刚刚的利好，美国6月非农数据出来了，就业人数增加5.7万人，预估为增加11.3万人，前值为增加17.2万人。

现在市场在弱于预期的就业数据公布后削减了加息押注。现在市场完全定价美联储将在12月加息，一开始是定在10月的。现在黄金飞了1.38%，咱们的A50现在+0.57%，明天可以苟延残喘了。#A股[超话]##晋江崩了#