非农数据走弱叠加国内政策利好，三大主线或将迎来大涨。

周四A股走出黑周四行情，受外围拖累全天跳水。市场两极分化，两百多只个股逆势上涨，高位AI抱团股大幅回撤，短线追高风险极大。

隔夜欧美股市全线回暖：美国非农数据低于预期，加息预期降温；国内政策暖风频吹，科技利好接连落地。

一、科技板块迎来修复，存储涨价+算力租赁双重利好
Meta利空带来的恐慌已经消散，美光、闪迪股价回升，资金没有撤离科技赛道。
DRAM三季度涨价，四季度供货紧张，业绩预期向好；机构指出，算力需求从训练转向推理，打开新增长空间。
个股：北京君正、兆易创新、中际旭创。

二、体育产业迎来政策红利
十五五体育强国规划正式落地，重点发展三大球，赛事运营与体育消费长期扩容。
个股：中体产业、李宁、天府文旅。

三、苹果折叠手机增产，产业链订单大增
折叠iPhone备货提升至千万台，铰链技术突破，零部件厂商订单激增。
个股：长盈精密、精研科技、蓝思科技。

其他机会：

1. 农产品关税下调，关注中粮糖业、牧原股份。

2. 大额存单带动存款业务，利好中国银行、工商银行。

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