一、晚间行业与政策利好
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1. 算力产业：八部委印发《AI+先进算力赋能工业互联网行动方案》，布局全国智算超算网络，重点扶持工业软件、服务器、先进封测产业。

2. 光伏行业：工信部等三部门发布光伏全链条强制能效国标，抬高行业准入门槛，加速落后产能出清，头部企业受益。

3. 动力电池：新版动力电池安全强制国标7月1日正式落地，全面提升热失控、耐久等安全标准，推动中小产能出清，利好钠电产业化、储能及锂电设备赛道。

4. 交易制度：7月6日A股交易新规落地，盘后定价交易扩容、主板ST涨跌幅调整，优化交易机制吸引长线资金入场。

5. 半导体/被动元件：全球先进封装、MLCC电容开启新一轮涨价周期，海外厂商最高上调报价20%，国内相关产业链迎来进口替代与盈利改善机会。

6. 外贸出口：前5月我国机电产品出口7.58万亿元，占总出口63.6%，其中集成电路5月出口增速达100.7%，AI硬件成为出口核心增量。

二、个股核心利好公告（7月2日盘后发布）

1. 半年报业绩大幅预增

- 盐湖股份：上半年净利预增131.38%-142.95%，氯化钾、碳酸锂量价齐升，4万吨锂盐项目量产释放产能

- 华峰化学：上半年净利预增70.85%-111.53%，产品价格上行+募投项目效益释放，毛利率持续提升

- 广钢气体：上半年净利预增87%-138%，氦气业务产能释放，贡献核心盈利增量

- 东方铁塔：上半年净利预增81.87%-106.19%，氯化钾、溴化物产品涨价带动盈利增长

- 优彩资源：上半年净利预增72.80%-122.17%，新产能释放+成本传导顺畅

- 永和股份：上半年净利预增69.51%-102.68%，制冷剂行业景气，同步布局百亿级高端氟材料基地

- 宗申动力：上半年净利预增70%-100%，发动机、通用机械订单饱满

- 益生股份：上半年净利预增超42倍，白羽肉鸡行业供给偏紧，鸡苗价格持续高位运行

- 三瑞智能：上半年净利预增51.63%-89.07%，无人机、智能设备需求放量

- 锐捷网络：上半年净利润同比预增32.71%-65.88%，网络设备需求稳步增长

2. 大额订单与项目中标

- 四川路桥：签订115.96亿元高速公路施工合同，锁定长期营收

- 行云科技：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同，算力业务落地兑现

- 神州数码：子公司中标中国移动PC服务器集采项目，协议含税上限13.41亿元

- 远东股份：6月累计中标17.34亿元订单，覆盖AI数据中心光纤、储能等项目

- 亚通精工：子公司签订约8.6亿元辅助运输服务合同，占去年营收46.74%

- 东安动力：二季度斩获12项车企定点，生命周期总销量近100万台，含多款新能源机型

- 晋亿实业：中标3.35亿元城际铁路轨道材料项目，基建订单持续落地

3. 股份回购与股东增持

- 京新药业：拟1亿-2亿元回购股份，价格不超19元/股，用于注销减少注册资本

- 正泰电源：拟1.5亿-2.5亿元回购股份，价格不超35元/股，用于员工持股计划

- 三一重能：拟1亿-2亿元回购股份，价格不超22.07元/股，用于股权激励

- 王府井：拟5000万-1亿元回购股份，价格不超15.6元/股，用于注销减资

- 晨光生物：实控人提议回购8000万-1.6亿元股份，用于注销减少注册资本

- ST合力泰：控股股东拟增持5000万-1亿元公司股份

4. 产业布局与产能扩张

- 石药创新：子公司与阿斯利康达成小核酸药物深度战略合作，候选药物纳入突破性治疗品种

- 腾景科技：出资3500万元设立AR光学全资子公司，布局消费级光电子赛道

- 威迈斯：增资1.9亿元扩建车载电驱基地，加码新能源车电源产能

- TCL中环：推进BC电池及组件基地升级改造，优化光伏高端产能布局

- 大中矿业：子公司获批650万吨/年铁矿采矿许可，开采年限30年，原料产能大幅扩容

- 森林包装：子公司收到政府补助1449.51万元，占去年净利润23.67%

风险提示：以上为公开公告信息整理，不构成任何投资建议，股价表现受市场情绪、资金流向等多重因素影响，请注意投资风险。