重磅非农数据直接浇灭美联储加息焦虑，原本市场押注10月加息，现在交易员一致推迟到12月，前两月非农还大幅下修7.4万人，6月新增就业本身就不及预期，真实就业形势比账面还要弱，流动性紧绷的大压力直接松了一大截。
之前刷屏的算力过剩小作文，纯纯情绪放大后的片面解读。Meta往外出租算力只是老旧设备结构性闲置，盘活闲置资产而已，核心高端训练算力牢牢攥在手里，扩建投入丝毫没停，行业整体供需逻辑没变。
市场情绪快速修复，美股盘前半导体全线飘红，存储率先带头反弹，闪迪涨2.7%、康宁大涨3%，前期恐慌砸出来的下跌基本属于错杀。
利空出尽便是利好，这波回调妥妥黄金坑，别人恐慌我理性布局，不知道各位有没有顺势加仓？
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