这是大科技本轮牛市以来调整力度最大的一次，主要原因（今天）是昨晚美国科技七姐妹之一的Meta开始切入算力租赁，开始计划构建云计算业务，拟寻找的业务增长点，并且拟出售AI富余算力，受此消息影响，全球Ai硬件、存储芯片、光模块集体大跌！但是，这个消息存在明显的过度解读，并非业务转型，也不是业务拆解，而是把自己用不完的算力，出租给其他公司。就好像，具有几套房，住不完，就出租给其他人，以获得租金收益，并不存在资金吃紧以及不看好原定的AI方向。所以，这两天的大科技下跌，甚至是有史以来的最大的一次的调整（AI这一轮，原则是2023后），基本解读是：Meta算力过剩，那么美国其他六家公司是不是也算力过剩呢？算力过剩，是不是就不用继续扩建AI算力基础设施呢？所以，这就是股民的解读。从而，导致了现在的局面！那么，事实上是什么呢？新的芯片肯定会不断迭代，新的芯片需要新的算力去训练，这个也是事实。旧的算力，能不能用于新的算力训练呢？显然，旧的算力是难以满足新的芯片训练需求，且随着新的芯片不断迭代，算力基础设施也要不断更新迭代，才能与之匹配！